【上海證券報   2015-09-22  新聞·公司  記者李興彩 王宏斌  報導】

停牌5個月之久的中珠控股終於今天揭開重大資產重組的面紗：公司擬以發行股份支付對價的方式，收購深圳市一體醫療科技有限公司100%股權，交易對價19億元。標的公司是業界領先的腫瘤診療設備整體解決方案提供商，通過此次並購，中珠控股將顯著提升在腫瘤治療方面的綜合實力，加快落實其向腫瘤診療全產業鏈發展的轉型策略。

方案顯示，截至評估基準日，標的資產評估值為17.07億元，評估增值率320.08%；經雙方友好協議，本次交易標的100%股權的交易價格為19億元，較評估值溢價11.33%。作為交易對價，公司擬以14.53元/股向交易對手合計發行股份1.31億股（鎖定期12個月）。業績承諾上，交易方一體集團、一體正潤、金益信承諾2015年至2017年扣除非經常性損益後預測淨利潤分佈不低於1.05億元、1.35億元、1.75億元，並約定相應業績補償及超額完成獎勵標準。

募集配套資金方面，公司擬以17.49元/股向包括大股東中珠集團在內的不超過10名特定對象合計發行不超過7432.82萬股，募集配套資金不超過13億元，主要用于本次重組後的業務整合、標的公司項目建設、支付本次交易相關費用及補充公司流動資金。其中，中珠集團承諾認購本次定增配套資金總額不低於50%。

資料顯示，一體醫療成立于1999年7月，註冊資本9800萬元，致力于成為專業的腫瘤診療設備整體解決方案供應商，具有“醫療設備研發製造銷售”與“醫療設備整體解決方案”兩大核心業務模塊，形成“放療、熱療、光療、超聲診斷”四大系列產品線，建立了遍佈全國的銷售網絡，為全國四十多家醫院打造特色腫瘤科室提供完整的解決方案。財務數據顯示，報告期內，一體醫療營收穩定增長，2014年同比增長18.95%；2015年1-4 月實現收入1.09億元，占2014年度收入的38.42%。根據相關備考財務報告，截至2014年12月末，本次交易完成後的上市公司總資產規模將增加47.73%，淨利潤則增加206.28%；2015年1至4月，公司淨利潤增加269.58%。

中珠控股以房地產起家，近年來在轉型的道路上一直致力于發展腫瘤醫藥及診療業務。早在2012年，公司下屬子公司湖北潛江制藥就與美國TNI生物技術有限公司簽署合作協議，共同開發血液、骨髓造血系統癌症及癌症患者免疫力恢複抗癌藥物的臨床前研究。2014年初，公司又通過並購廣州新泰達生物科技有限公司獲得重組人內皮抑素腺病毒注射液項目。2014年下半年以來，公司積極尋求與醫院開展腫瘤診療方面的合作，截至今年4月底，已簽署開展腫瘤診療合作協議或意向的醫院有3家。

此次大手筆並購一體醫療，則表明公司將新增腫瘤診療業務及醫療器械生產銷售業務。公司方面表示，一體醫療未來將以投資腫瘤專科醫院為龍頭，建設中國分佈最廣的腫瘤醫院實體網絡，建立中國最大的腫瘤治療康複數據庫，構建完整的腫瘤醫療服務生態。“公司已明確將打造覆蓋腫瘤藥物、腫瘤合作中心、腫瘤醫院、腫瘤器械、腫瘤線上互動平台等多領域的腫瘤治療全產業鏈業務作為未來發展方向。”公司同日還披露對外投資公告，下屬控股子公司珠海中珠正泰實業發展有限公司擬與永煤集團總醫院合作建立腫瘤治療中心。其中，永煤總醫院出資提供符合要求的醫療場所及辦公設施等，中珠正泰則分期為中心提供價值為5990萬元的醫療設備、腫瘤治療檢測相關的第三方產品以及設備運行的技術服等。