【聯合早報 (新加坡) 2015-11-06 財經頭版 記者胡淵文 報導】
新加坡政府投資公司(GIC)向華熙生物科技(Bloomage BioTechnology Corp)投資6億5900萬港元(1億1935萬新元)。
GIC和華熙生物科技昨天聯合宣佈了這個消息。
GIC的投資包括4億6500萬港元的可轉換債券和1億9400萬港元的新股。
可轉債的轉換價為每股17.2港元,票息率4%。認購新股價格為每股12.0港元,完成後GIC將持有公司總股份的約4.84%(根據交易宣佈當日股份計算)。
華熙生物科技在文告中表示,它是中國領先的醫療美容產品和服務提供商,及全球最大的透明質酸鈉(又名透明質酸、玻尿酸、玻璃酸鈉,簡稱HA)原料生產商,以透明質酸為核心發展醫療美容產品及解決方案。公司於2008年在香港聯交所主板上市。
今年7月,華熙生物科技和韓國的Medy-Tox Inc.設立合資企業,銷售A型肉毒桿菌毒素產品,這主要用於美容手術。
GIC大中華區首席代表兼GIC特別投資大中華區直投部負責人孫小寧說:“華熙生物在生產醫療美容創新產品和提供解決方案方面具有良好的過往業績,所以我們期待與公司管理團隊共同工作,並協助其挖掘出更大的潛力。作為追求長期價值投資的投資者,GIC對中國醫療美容領域的增長前景非常有信心。”
華熙生物首席執行官金雪坤表示,引入GIC投資,不僅可為華熙生物提供額外資本來源,也有助進一步推進公司國際化運營模式,強化現金流,合理控制負債比率。
他說:“我們相信,GIC廣泛的全球資源、專業的本土團隊和豐富的運營經驗,會幫助華熙生物更快地實現成為中國醫療美容引領者。在保持財務穩健的前提下,華熙生物科技將更從容應對市場挑戰,有效實現可持續的規模增長,為股東創造更大價值。”
在GIC入股消息的刺激下,華熙生物科技昨天一度起2.14港元或15%至16.00港元,最後收報15.08港元。該股過去一年上漲16%。
根據GIC的《2014/15年政府投資組合管理報告》,截至今年3月底,GIC在北亞(中國、香港、韓國和台灣)的投資占組合的15%。
華熙生物獲GIC入股曾飆15%
【東方日報 2015-11-06 產經 記者胡淵文 報導】
華熙生物科技(00963)引入新加坡政府投資公司(GIC)為股東,刺激昨股價最多急升逾15%。該公司宣布,擬按每股12元向GIC配售約1,614萬股,及按換股價每股17.2元向GIC發行本金額4.65億元的可換股債券,假如悉數換股連同配售股份,GIC在華熙的持股量為11.45%。
華熙生物股價走勢
在此之前,該公司亦按每股12元向高級管理層配售最多968.75萬股,相當於已發行股本約2.9%。華熙生物昨日股價最多曾升15.44%,高見16元,收市仍升9.09%,報15.12元。
冀優化股東結構
是次配售股份及發行可換股債券所得款項淨額約6.527億元,擬用於潛在併購、資本支出、營運資金及一般公司用途。有關可換股債券為五年期,年利率4%。
華熙生物指,通過引入GIC的投資,除了獲得資金支持,亦可優化股東結構,改善公司治理水平。
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