國際產業動態
史上第2大併購案 賽諾菲安萬特201億美金收購美國健臻
2011-02-17

[工商時報 記者 李鐏龍  ] 2011/02/17

法國大藥廠賽諾菲安萬特(SANOFI-AVENTIS)周三宣布每股加碼5美元,以每股74美元或總額201億美元的全現金交易,收購美國健臻(GENZYME)生技,結束9個月來的交涉,預計在今年第2季初完成交易。

這在歐洲藥廠收購美國藥廠史上,是歷來第2大併購案,僅次於瑞士羅氏(ROCHE)在2009年以468億美元買下美國GENENTECH公司。這也是賽諾菲在04年收購安萬特並組成賽諾菲-安萬特以來,該公司最大的併購案。

賽諾菲的8大熱門藥中,有5項將從2012年起面臨學名藥的直接競爭,因此寄望GENZYME每年約40億美元的營收,將能彌補賽諾菲在營收上的可能損失。

市場預期,GENZYMY或有價值選擇權的價值可能達到每股14美元,取決於GENZYME治療多重硬化罕有疾病的藥物LEMTRADA能獲得通過的話。

報導中指出,據賽諾菲公司表示,雙方董事會已通過這項併購案,應可在今年第2季初完成交易。

賽諾菲股價周三巴黎早盤挺升3.2%,每股51.39歐元。健臻周三早盤上揚1.6%,報每股75.5美元。

賽諾菲執行長費巴赫(CHRIS VEIHBACHER)周三早上說:「以約200億美元而言,這將是生化科技史上第2大交易案,我們的目標,是擴展及加快本公司進軍生化科技。」

賽諾菲在去年7月初開始表態併購健臻,提出每股49.86美元價碼,然後在去年8月底加碼到每股69美元,去年10月初則發動一波敵意收購攻勢。

賽諾特周三宣布的收購價格,較最早提出的每股49.86美元高出約48%,與健臻周二收盤價74.30美元比較,則折價0.4%。

分析師表示,賽諾菲-安萬特因旗下產品漸失專利保護,面臨學名藥威脅,因此寄望切入生化科技領域,來掌握新營收來源,而併購健臻。

[資料來源:WiseEnterprise]

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