產業訊息
安成藥將下櫃目標私有化 加陳國際藥業以每股現金72元公開收購
2019-03-22

生技天王陳志明退出台灣資本市場!安成藥董事長陳志明透過投資公司加陳國際藥業,宣布以現金每股72元公開收購上櫃公司安成藥43.57%股權(較21日收盤價64.2元溢價12%),其後再啟動與安成藥進行股份轉換,完成100%收購。為完成第二階段收購,安成藥將向櫃買中心申請終止櫃檯買賣,並向金管會證期局申請停止公開發行,預計股份轉換基準日在今年第三季。

陳志明是聞名美國學名藥四大天王之一,也是回台投資的重磅生技大咖。由於美國學名藥市場產業結構改變面臨大挑戰,美國食藥局(FDA)加速審查讓新藥品取證加快,但既有產品線則面臨價格壓力,加上FDA品質管理要求提升,研發、生產成本上升,生物相似藥的發展也侵蝕小分子藥市場。在大環境惡化前提下,陳志明成為第一個退出台灣資本市場的生技天王。

安成藥產品以技術門檻及進入障礙較高之學名藥,以及美國簡化新藥上市程序之第四類(Paragraph IV)學名藥為主,主要營收來自於海外市場,惟近年面對海外市場競爭加劇挑戰,業務發展未如預期。

陳志明認為,除既有學名藥業務外,預計將投入新劑型、新分子新藥領域。惟該領域並非安成藥所長,且投資回收期更長、風險性更高,因此,為顧及其他股東權益及風險承受能力,擬透過加陳國際藥業分階段將安成藥私有化。

加陳國際藥業第一階段以每股現金72元公開收購安成藥43.57%股權,收購期間為3月22日起至4月15日止,最低收購股數為6,017,780股(約當已發行普通股股份總數之5%)。

第二階段股份轉換時,股份轉換之比例設定為,1股安成藥普通股轉換為1股加陳國際藥業發行之特別股,且該特別股條件將允許特別股股東於股份轉換基準日後三個月內,申請轉換為加陳國際藥業發行之普通股。

加陳國際藥業強調,若特別股股東未於該期間內申請轉換,公司將以等同於公開收購價格向特別股股東贖回其持有之特別股。安成藥股東若願意承擔及面對未來發展之不確定性及結果,將來亦可與公司共同承擔及面對未來發展挑戰。

(工商時報  記者彭暄貽)

 

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