產業評析
醫藥電商將步入黃金時代
2015-04-02

【上海證券報  2015-04-02  調查  記者祁豆豆  報導】

隨著互聯網+”席卷中國,上證報記者近期相繼調研了上海、北京、深圳、湖南等地涉足醫藥電商的多家上市公司。調研結果顯示,隨著互聯網普及度和網購滲透率的提高,中國醫藥電商已異軍突起,各有資源稟賦的醫藥企業都在秣馬厲兵,備戰《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》落地帶來的萬億元市場機遇。據悉,隨著政府部門力推互聯網+”戰略,已經定稿的《辦法》隨時都可能出爐。

從今年全國兩會政府工作報告首提互聯網+”,到昨日國務院常務會議力推電子商務,再到呼之欲出的《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》,醫藥電商類企業正邁向該行業的黃金時代。

41日召開國務院常務會議指出,發展電子商務等新興服務業,是互聯網+”行動的重要內容,對於促進傳統產業和新興產業融合發展,減少流通成本,激勵創業擴大就業,拉動消費,改善民生,增加金融活力,促進發展升級,具有重要意義。要創新政府管理和服務,積極支持電子商務發展,為其清障搭台,在發展中規範和引導。

隨著互聯網+”席卷中國,上證報記者近期相繼調研了上海、北京、深圳、湖南等地涉足醫藥電商的多家上市公司。對我們醫藥電商而言,今年最大的政策利好是《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》即將正式落地,其中網售處方藥的解禁將為醫藥電商釋放近萬億元的巨大市場空間。某醫藥電商企業高層在接受調研時如此表示。據悉,隨著政府部門力推互聯網+”戰略,已經定稿的《辦法》有望近期出爐。

各路資本搶灘醫藥電商

記者調研期間發現,涉足醫藥電商的企業都有一種時不我待的緊迫感。他們的一個共同感受就是,網絡的普及、網上支付金額的高速增長,都意味著電商正在加速重構傳統行業,因此,醫藥電商正迅速成為傳統藥企必須探索的商業模式。

據上證報資訊統計,截至2014年底,A股涉足醫藥電商乃至布局互聯網醫療的上市公司已達到超過40家。其中既有傳統醫藥企業,也有互聯網公司,甚至房地產商都轉型做醫藥電商。僅今年一季度,就新增上海醫藥、樂普醫療、湯臣倍健、麗珠集團等一批觸網者。而以BAT為首的互聯網巨頭更是不斷加碼,從而加速醫藥行業試水互聯網+”

是什麼引發產業資本蜂擁而至?巨大的市場空間和潛在的巨大利益。一位醫藥電商負責人如此對上證報表示。據宇博智業市場研究中心發佈的《2012-2013年我國醫藥行業電子商務發展分析報告》顯示,2010年整個醫藥電商市場規模約為2億元,2013年該數字飆升到40億元,2014年又升至70億元。有券商研究員分析指出,將來的互聯網銷售藥品將占總的醫藥零售金額30%,這意味著還有數千億的市場潛力。

可能還不止如此。記者採訪多地醫藥電商公司瞭解到,一旦《辦法》落地,醫藥電商的千億級市場銷售空間將迅速被打開。目前我國醫藥電商行業規模不足藥品零售市場5%。這是因為目前網售藥品還只是以OTC(非處方藥)、保健品等為主,而占藥品整體零售額70%80%的處方藥市場還被醫院所掌控。上海醫藥戰略運營部劉大偉一語道破市場現狀。

盡管政策未落地,但醫藥電商之風已從北上廣等一線城市,刮到了湖南、湖北、雲南等中西部城市。中國的處方藥市場份額是OTC3倍多,今年處方藥解禁將意味著醫藥電商的市場規模將從千億元的OTC市場擴展至萬億元的OTC+處方藥市場,進而擴展至3萬億規模的大健康市場。因此,藥企需要更加重視醫藥電商渠道的拓展和整合,醫院、批發商和藥店等各種渠道必須實行規格差異化、合作模式差異化和運營差化。益豐藥房電商事業部負責人趙峰看到了處方藥背後的巨大市場,而該公司也正就如何盤活線下資源醞釀新一輪的戰略部署。

互聯網+醫藥痛點待解從記者走訪的上海、北京、深圳及湖南等地醫藥企業獲得的情況看,醫藥工業和商業企業觸網主要有三種打法:入駐第三方電子交易平台、自建垂直式平台開展B2C線上售藥業務、以O2O模式盤活下資源發展醫藥電商。在這些互聯網+”模式中,少數先行者走得更遠,不僅網上賣藥,而且還用互聯網模式解決包括個人健康管理、就醫流程和購藥方式等傳統醫療消費的系列問題。

八仙過海之中,醫藥電商仍面臨著諸如盈利模式、用戶流量、人才瓶頸等難題。記者調研發現,目前涉足醫藥電商的上市公司普遍採取B2CO2O兩個運營模式來探索醫藥電商。前者使用戶能夠獲得方便購藥體驗,通過自建網上藥店或第三方醫藥平台,可快速查詢、比價甚至咨詢藥品信息,實現線上購藥、送藥上門。隨著《互聯網藥品交易服務資格證》A證、B證、C證審批權下放,醫藥電商的獲准資格將不再成為限制,以B2C的模式可快速切入醫藥電商行業。

而對於線下資源較為豐富的大型醫藥集團或連鎖藥店而言,整合現有優勢資源以及盤活線下網點資源將是拓展電商業務的關鍵,故O2O模式更值得此類企業進行探索。用戶可以在線上下單購藥後,到最近的實體零售藥店自行取藥或選擇物流配送,通常可在1個小時內完成配送。

剛剛起步的醫藥電商並不著急盈利。據我瞭解,目前醫藥電商盈利的並不多。我們的確還處於虧損階段,不過這是一個很好的戰略性虧損,目前我們在產品和技術上得投入還比較大。一家服務型電商平台負責人向記者坦言。即使是具備完善的醫藥產業鏈的大型醫藥集團也表示:實現盈利可能要2年以後。盈利只是時間問題,但引流和人才瓶頸卻不僅僅是時間問題。當前最缺用戶。壹藥網CEO陳華告訴記者,今年公司融資將主要用于市場推廣,壹藥網將推出更多優質免費的服務解決用戶痛點,增加用戶黏性快速引流。而在湖南,解決醫藥電商人才匱乏正是當務之急。無論傳統制藥還是流通企業,最重要的是解決人才瓶頸問題,線上與線下的融合增長,將電商行業特性與傳統零售行業特性有機整合。益豐藥房趙峰如是說。

最大政策利好漸行漸近

無論市場困局還是企業痛點歸根到底還需要國家相關政策大力扶持。調研中,業界最期待的醫藥電商政策利好就是《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》何時正式落地。《辦法》中關於處方藥解禁、配送條件放寬等具體細則一旦出爐,醫藥電商黃金時代就隨之而至。

九州通旗下好藥師CEO蔣志濤告訴上證報,目前發展醫藥電商所面臨的大環境困局亟待打破。首先,網售處方藥還沒放開,很大程度上限制了網上購藥的品種,直接影響了醫藥電商的市場擴容;其二,網上醫保尚未能報銷,消費者無法通過醫保結算實現實惠購藥;此外,消費者對互聯網購藥的認識還不足,消費者對購藥平台的信任度亟待提升,這就需要企業進行用戶培養和品牌推廣。為緩解上述政策環境所帶來的痛點,國家食品藥品監督管理總局于去年528日開出一劑准藥方,即《互聯網食品藥品經營監督管理辦法(徵求意見稿)》。其中對於網售處方藥解禁、放寬醫藥電子商務的准入條件、允許第三方物流進行配送等具體細則,都令醫藥電商們為之振奮,醫藥電商面臨的諸多困局有望隨之打開。

備受關注的政策何時正式出台?去年528日至今已過10個月的時間,市場關於《辦法》出台的時間表從“2015元旦春節前後全國兩會期間一直猜測至今。對此,記者從參與政策研究的醫藥行業專家獲悉,處方藥逐步放開是大方向,可能會以正面清單的方式控制銷售範圍。而目前《辦法》定稿已制定完畢,在國家力推互聯網+”戰略東風吹拂下,該政策有望加速落地。

在政策落地前夕,先行者已經著手解決處方來源問題——與當地醫院構建戰略合作開闢電子處方通道。據悉,壹藥網已與廣東省第二人民醫院達成合作,有望解決處方來源問題。

在醫藥電商蓬勃發展的當下,只有快速敏銳的公司才有機會獲得未來市場的機會,後知後覺的入局者可能喪失優勢。而具備豐富醫藥資源的公司選擇與互聯網公司合作融合,有望加速推進醫藥電商發展,同時有助于推動醫藥電商市場走向成熟。康美藥業副董事長許冬瑾如是判斷。

放眼醫藥電商未來的競爭格局,上海醫藥戰略運營部劉大偉告訴記者,未來可能不存在藥企和互聯網公司的直接競爭,而很有可能是兩兩組合之間的競爭,藥企和電商走向合作將是未來醫藥電商的新格局,這也很好地詮釋了‘O2O’的模式。競合是醫藥電商的未來的出路。

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