產業評析
基因定序市場競爭加速!2018年全球十大基因定序公司出爐
2019-04-11

近日Genetic Engineering & Biotechnology News(GEN)盤點了2018年全球營收排名前十大的基因定序公司,列表包括專注定序市場的企業和具有定序相關業務部門,按每家公司近一年的營收進行排名。

在全球以1,000美元作基因定序為目標的發展五年後,基因檢測領域仍然致力於將檢測成本Down到更低,甚至傳出消息未來不僅可降到100美元,更可能Down到10美元的傳言。

去年基因定序業者Veritas Genetics推出的產品售價已逼近100美元的數字,該公司將其原價999美元之myGenome標準全基因體定序服務推出80%的折扣,為全美(除紐約外)前1000名客戶提供199美元的基因檢測服務(內容包括檢測結果與分析報告)。Veritas原本限時兩天的優惠活動僅6小時就額滿。

Veritas執行長Mirza Cifric在接受《Wired》採訪時表示:“我們向醫界發出了一個明確的訊號,就是99美元的基因定序將在三到五年後出現,很多人可能認為還需要十年,我們要用具體行動喚醒他們。”

然而正如GEN 在今年先前所報導的,推動定序成本不斷下降的競爭可能很快就會被其他不同類型的競爭所取代,而這些競爭將包括不同公司推出更強大的分析工具或嵌入應用程式的開發能力,以及產品對外推廣的程度。

這將意味著對於所有基因定序公司,特別是GEN盤點這些排名前10大的技術服務提供者,如果希望將業務擴展到實驗室以外的臨床環境中,則不能只專注在降低價格。今年3月,Grand View Research預測NGS市場將以12.78%的年複合成長率成長,從2018年的84.9億美元成長到2025年的197億美元,這不僅需要臨床應用的推動(如將該技術應用於伴隨式診斷),還需要向新興國家推廣。

近年來,許多其他公司也加入了基因定序領域發展的行列。 例如,2015年bioMérieux與Illumina合作開發了bioMérieuxEpiSeq,一種用於流行病學監測細菌感染的NGS服務。

最近,Eurofins Scientific在2018年3月5日的成果報告中表示,由於2017年收購GATC,其Eurofins Genomics Services業務─在傳統的Sanger定序以及次世代定序領域為歐洲現階段最大的定序服務提供商。”然而,因為Eurofins沒有公開基因業務的具體營收金額,因此未被列入。

同時,該名單不包括提供定序的流程解決方案的產業巨擘和未公開定序業務營收的公司,包括:

  • 羅氏在2013年關閉了它在六年前從CuraGen收購的生命科學業務,但保留了羅氏定序解決方案(RSS)業務,專注於簡化工作流程和擴展檢驗菜單。RSS屬於羅氏診斷部門的分子診斷業務領域,該部門去年的營收為129億瑞士法郎(25億美元)。
  • BD(Becton,Dickinson,and Co.)通過其生命科學領域的生物科學部門提供NGS工作流程解決方案,BD報告2018年營收為3億美元。
  • PerkinElmer透過其診斷部門的應用基因體學部門提供NGS工作流程解決方案,該部門在2018年營收達8億美元。

 

以下為GEN盤點2018年TOP 10頂尖定序公司的列表─

1. Illumina

營收:33.33億美元 (2018年)

Illumina執行長Francis deSouza 在摩根大通第 37 屆醫療保健會議上告訴分析師,定序巨頭持續致力於將定序成本降低到100美元。Illumina認為,在臨床環境、研究和市場中更廣泛地使用該儀器,有助於推動成長; 2017年營收成長了21%。Illumina首席科學家David Bentley最近告訴OMICs公司計劃今年將英國的100,000 Genomes項目從HiSeq定序儀轉為頂級的NovaSeq定序儀,並完成驗證流程。

2. Thermo Fisher Scientific 賽默飛

營收:<4.1836億美元 (2017年)

自去年執行長Marc N. Casper告訴分析師,該業務“僅占其營收的2%”以來,Thermo Fisher未提供其NGS業務營收的最新資訊。這一比例甚至可能更高,因為公司於2018年1月推出了一系列的NGS儀器,即Ion GeneStudio S5系列。Thermo Fisher在其生命科學解決方案部門中包括NGS,該部門在2018年佔該公司總營收243.58億美元的62.69億美元。Thermo Fisher確實說,臨床NGS定序是生命科學解決方案第四季成長的主要驅動因素之一。

3. BGI Genomics 華大基因

營收: 2017年第四季和2018年第一季至第三季為人民幣24.63億元

華大基因目前2018年全年業績尚未出爐,但該公司最近四個季的業績顯示,2017年營收為人民幣20.95億元成長近18%。華大基因表示,公司為中國領先的基因檢測公司,每年進行超過一百萬次的DNA檢測。在美國,華大基因提供人類全基因體定序,定價600美元。3月11日,華大基因公佈計劃將Natera在中國的Signatera分子殘留病(MRD)檢測商業化,並透過5000萬美元的合作夥伴關係,在華大基因定序儀器的市場開展生殖健康檢測。

4. Agilent Technologies

營收: 2018年約2.5億美元

Agilent NGS相關的業務去年達到約2.5億美元的年營收,這將是Agilent年報2018年總營收9.44億美元的26.5%。去年,Agilent在高成長市場中確立NGS的臨床腫瘤學DGG領導者位置,理由是內部估計6億美元的目標市場以25%的年複合年成長率成長。Agilent執行長Mike McMullen在2月20日向分析師報告第一季度財報時表示:“我們的NGS相關業務在本季再次成長了兩位數。”

5. 10x Genomics

營收: 1.46億美元 (2018年)

10x Genomics顯示為名單上公司營收成長最高的,從2017年的7100萬美元翻了一番,去年在GEN定序公司TOP 10排名第9。1月份,10x Genomics公佈其D輪融資為3500萬美元,使其總資本增加至2.43億美元。Meritech Capital Partners領導該輪融資。10x Genomics透過推出六種新的主要產品和收購兩家公司來擴大其業務。該公司於2018年8月收購了遺傳學公司Epinomics,兩個月後收購了Spatial Transcriptomics,這是一家基因體學技術提供商,可讓RNA定序能夠在2D中完成。

6. QIAGEN

營收: 1.4億美元 (2018年)

QIAGEN在2月5日公佈了第四季和2018年全年的NGS銷售結果,並承諾今年的NGS銷售額將達到1.9億美元,成長36%。去年QIAGEN推出了QIAseq TMB檢測套組,該檢測套組採用專有的數位NGS技術,可預測對免疫腫瘤藥物的反應,以及QIAseq FastSelect RNA剔除試劑,可為RNA定序提供更快、更簡單的製備。此外,公司執行長Peer M. Schatz在2018年第四季告訴分析師:“我們的GeneReader NGS系統在市場上進行腫瘤定序已成功確立領先位置,2018年消費品銷售成長即證明了這一點。”

7. GENEWIZ (Brooks Automation)

營收: 2018年第三季為1.21億美元

該公司的新老闆表示,GENEWIZ的營收從2017年的9100萬美元成長了約33%,管理階層預計本年的營收將超過1.4億美元。在2018年11月15日完成的交易中,Brooks Automation以約4.5億美元現金收購了GENEWIZ。該公司在第一季營收創造了3300萬美元,其中1600萬美元來自Brooks的所有權。這意味著較去年同期成長20%(受NGS成長30%和Sanger定序成長15%的推動)。

8. Macrogen

營收: $ 97.066億美元 (2018年)

該公司表示,Macrogen在2018年完成了其首爾總部NGS臨床實驗室的臨床實驗室改進修正案(CLIA)認證以及Bundang精準醫學中心的建置 - 這是第一個獲此殊榮的韓國臨床實驗室。

執行長Kap-Seok Yang於12月20日表示:“這為我們在全球醫療機構建立基因大數據提供了優勢。”

去年Macrogen這些實驗室獲得了美國病理學家學會(CAP)認證。3月19日Macrogen與澳洲生技公司Microba合作,開發了一種基因體定序服務,可分析腸道微生物體中的所有微生物,以從韓國開始擴展到美國在內的其他全球市場。

9. Pacific Biosciences of California (PacBio)

營收: 7862.6 萬美元 (2018年)

PacBio在2月11日報告了其年營收,披露了比去年同期的9346.8萬美元大約下降16%。PacBio去年淨虧損約10256.2萬美元,高於2017年淨虧損9,218.9萬美元。Illumina將以12億美元收購該公司,透過PacBio的long-read定列技術擴大其產品線,該交易預計將於2019年中完成。與此同時,PacBio最引人關注的是其單分子Real-Time (SMRT®)定序技術,包括新的Sequel II System,可提升SMRT Cell 8M輸出約8倍。

10. Oxford Nanopore Technologies

營收: 2017年為 1380萬英鎊(1810萬美元)

Oxford Nanopore在2017年的營收比一年前的450萬英鎊(590萬美元)高出三倍多。然而該公司在2018年期間還得到了兩項主要融資:Amgen在10月份的5000萬英鎊(6560萬美元)股權投資,以及1億英鎊(1.312億美元)的融資。上個月Clear Labs同意整合Oxford Nanopore的GridION X5 DNA定序技術進入Clear Safety NGS平台,該平台專為食品安全檢測病原體和其他污染物而設計。在今年3月份,Oxford Nanopore新的R10 Nanopore Technology進入早期測試版本階段,預計此階段的回饋結果將影響該產品最終的推廣發佈。

 

(生策會編譯)

 

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