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搶占第2型糖尿病市場大餅,產品用戶數成關鍵
2021-08-11

來源:生策會編譯

和第1型相比,第2型糖尿病有不同的挑戰和限制。對發展糖尿病監測科技的公司而言,能夠接觸到病患才能在競爭激烈的市場中勝出。

由於醫院爆滿、遠距成為新日常,病患轉向可穿戴式設備和健康管理科技,連續血糖監測儀(CGM)和胰島素幫浦製造商因而受惠於這波疫情帶來的商機。

糖尿病技術開發公司Dexcom、Insulet和Tandem Diabetes Care在2021年H1營收和2020年類似,都超越前年,產品使用者還增加了。

糖尿病患者過去幾年紛紛投入到CGM和胰島素幫浦,開發製造商也力求擴大使用族群,現在的焦點轉向第2型糖尿病。

Dexcom甚至加碼在宣傳上,據傳也包括了數百萬美元的超級盃 (Super Bowl) 廣告,並利用行銷策略確保醫師和病患理解CGM可以是第2型糖尿病管理的選擇。

Dexcom執行長Kevin Sayer曾在最近的財報會議中表示,公司把銷售團隊人數增加一倍,接觸到更多家庭醫師,也經由醫師得知使用胰島素的第2型病患眾多,透過醫師處方接觸Dexcom產品的病患大幅增加。

對於一家已經穩穩獲利的公司來說,第2型糖尿病市場會是關鍵的驅動力。Dexcom在2021年H1的淨利相較2020年和2019年同期分別增加了41%和103%。今年前2季淨利來到7.61億美元。

第2型糖尿病的市場龐大— 美國疾病控制和預防中心(CDC)估計,美國有3,400多萬人患有糖尿病,其中90%至95%為第2型。

然而,也不是每個第2型病患都需要密集地追蹤血糖變化,而且很多糖友根本不需要使用胰島素。但根據最大的糖尿病患團體的說法,糖尿病監控技術可以成為幫助他們管理這個疾病的一項選擇。

美國糖尿病協會 (American Diabetes Association) 的醫學和科學總監Ruth Weinstock說:「每天多次注射胰島素的2型糖尿病患者也能從CGM中受益,與1型糖尿病患者一樣。」

就算第2型糖尿病不需要連續血糖監測儀,為數眾多的糖友對這個領域的公司來說還是具有帶動營收的動力。

SVB Leerink投資銀行的分析師Danielle Antalffy估計大約有300到400萬第2型糖尿病患者需要使用胰島素,並預測CGM公司可以接觸到九成以上的糖友。CGM大廠Dexcom認為美國第2型積極使用胰島素市場的滲透率不到25%。

分析師Antalffy表示,市場滲透率和使用人數不需要很高,也能達到50億美元,就算整個市場不到100億美元。

使用糖尿病監測設備的必要性

由於設備和技術開發都轉向第2型,有人開始擔心相關產品是否對所有患者都有必要性,因為這些產品所費不貲,也不容易說服醫療保險業者吸收費用。

Dexcom G6連續血糖監測儀3個傳感器 (可使用30天) 在GoodRx網站平均零售價約為425美元。雅培FreeStyle Libre 2 (2個傳感器 / 28天) 平均零售價為133美元。以上費用不包含數百美元的讀取機或訊號發送器。

這些產品可由醫療保險支付,適用於需要胰島素的1型和2型糖尿病患者,可以降低自費支出。但要能獲得保險也不是沒有挑戰性。

Dexcom執行長近期接受採訪時談到,他擔憂的是對已經面臨昂貴的疾病控制管理費用的病患來說,需要負擔更多額外費用。也說需要更多的臨床試驗來說服醫師和支付方。

內分泌學家Weinstock表示,有傳聞說,不需要胰島素的第2型即使是間歇性的使用CGM也能改善糖尿病管理。

CGM也許不便宜,但收集到的數據分享給糖友有助於他們提高對疾病管理的意識,也有助於防止疾病造成長期負擔及健康退化。

定價一直是CGM市場競爭的關鍵因素。雅培的FreeStyle Libre一直是比較便宜的選擇;而Dexcom因為轉向藥局販售CGM,利潤比透過醫材通路來的小。

Dexcom新的G7系統預計在今年底上市,利潤預期會更低。

定價並非唯一的策略。雅培主要是以最低價格來競爭,但Dexcom已開始和醫療保險業者UnitedHealthcare合作,試著透過展現出CGM與其他治療方法相比有哪些好處,如降低藥物使用和住院率,來擴大使用族群。

胰島素幫浦的機會點

Tandem和Insulet也把2型糖尿病視為優先。然而對於幫浦製造商來說,機會並沒有那麼大,因為相當多的2型糖友不需要任何胰島素,或者不需要動用到幫浦來給藥。

內分泌學家Weinstock表示:「不是說沒有2型糖尿病患者利用幫浦給藥,確實有。但我認為還有很多很多人不需要胰島素幫浦,因為他們不需要那種複雜的給藥系統,但還是可以使用CGM達到管理目的。」

專注大健康產業的投資銀行SVB Leerink,在三月份針對內分泌新陳代謝科醫師及護理師進行一項調查,調查顯示胰島素幫浦普及率在需要密集胰島素治療的2型糖尿病患中來到30%左右— 這個比例對業者來說或許太有利了。

Insulet執行長Shacey Petrovic表示,2型糖尿病患者在Q2的新用戶中約占35-40%。公司甚至仿效Dexcom的做法,直接針對消費者做行銷。

Insulet上半年的毛利率與去年同期相比增加30%,與2019年相比增加57%。2021年H1的毛利總額為3.502億美元。

資料來源:Diabetes tech companies set sights on Type 2 patients as user numbers climb

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