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今年美IPO案突破千件 醫療保健領域最多
2021-12-28

來源:工商時報 記者顏嘉南

2021年美國股票首次公開發行(IPO)案突破1,000件大關,超越1990年代網路熱潮的紀錄,不過上市後股價表現則是逾10年來最差。

根據Dealogic數據,2021年至12月23日止,美國1,006件IPO案共籌資3,156億美元,創下1995年開始追蹤該數據以來最高紀錄。2021年的IPO案刷新1996年的紀錄,當時網路熱潮正開始萌芽,上市案共有848件,籌資786億美元。

2021年迄今的IPO案又較2020年高出逾一倍,2020年有457家企業上市,合計籌資1,687億美元。值得一提的是,根據Renaissance Capital,2021年新IPO案上市首日平均上漲31%,但上市後的跌幅平均達10%,創下逾10年來最差紀錄。跌破發行價的企業高達64%。

2021年多達六成上市案是透過特殊目的收購公司(SPAC),換言之,共有396件傳統IPO案籌資1,535億美元,讓2021年的新上市案創下2000年來最高紀錄。

那斯達克資深副總裁暨詹姆斯(Jeff Thomas)指出,2021年是美國IPO市場最忙碌的一年。低利率和政府大手筆刺激經濟,帶動2021年IPO市場估值狂飆。企業除了傳統IPO外,還有更多上市方式可選擇,包括直接上市或與SPAC合併。

醫療保健與科技是2021年最積極上市的產業,包含生技在內的醫療保健產業共有155件傳統IPO案,估值將近290億美元;科技產業有128件傳統IPO案,估值將近740億美元。兩大產業預計持續引領2022年IPO市場。

企業上市籌資金額高不保證股價持續走堅。2021年有28家企業至少籌得10億美元資金,其中有半數股價跌破發行價。

付款服務業者Affirm 1月上市籌資12億美元,目前股價逾101美元,較49美元的IPO價翻漲逾100%。表現最差的則是保險科技公司Oscar Health,3月上市籌資14億美元,股價較39美元發行價重挫79%,只剩8美元左右。

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