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產業監測
2022 生醫上市櫃營收前20大暨各領域營收表現
2023-01-12
2022年全年營收出爐，盤點台灣生技醫療與農業科技類股，共214家上市櫃(含興櫃)企業，去年整體營收為3464.4億元，較2021年小幅成長3.4%。彙整2022全年營收TOP 20之生醫企業，其中5家企業總營收達百億元之規模，分別為「喬山」(338.4億)、「美時」(146.3億)、「大樹」(145.8億)、「葡萄王」(103.9億)、「保瑞」(103.2億)。
年成長率前三排名則依序為「保瑞」(+110.6%)、「泰博」(+48.3%)、「健喬」(+35.7%)。
2022年生醫上市櫃營收Top20
| 排名 | 類別 | 公司 | 2022年總營收 | 2021年總營收 | 年成長率 | 3年年複合成長率 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上市 | 喬山 (1736) | 338.4億 | 307.2億 | 10.1% | 10.1% | +0 |
| 2 | 上市 | 美時 (1795) | 146.3億 | 126.2億 | 15.7% | 16.5% | +0 |
| 3 | 上櫃 | 大樹 (6469) | 145.8億 | 112.7億 | 29.4% | 30.3% | +1 |
| 4 | 上市 | 葡萄王 (1707) | 103.9億 | 98.0億 | 6.1% | 4.0% | +2 |
| 5 | 上櫃 | 保瑞 (6472) | 103.2億 | 49.1億 | 110.6% | 89.0% | +13 |
| 6 | 上櫃 | 泰博 (4736) | 96.3億 | 64.9億 | 48.3% | 32.5% | +5 |
| 7 | 上市 | 中化 (1701) | 82.6億 | 79.8億 | 3.5% | 1.2% | +2 |
| 8 | 上櫃 | 大江 (8436) | 74.3億 | 85.8億 | -13.4% | -8.1% | -1 |
| 9 | 上市 | 永信 (3705) | 73.1億 | 78.1億 | -6.3% | -3.7% | +1 |
| 10 | 上櫃 | 杏一 (4175) | 72.3億 | 65.4億 | 10.6% | 10.8% | +3 |
| 11 | 上市 | 佳醫 (4104) | 71.9億 | 65.7億 | 9.3% | 3.6% | +1 |
| 12 | 上市 | 岱宇 (1598) | 71.3億 | 117.5億 | -39.3% | 6.9% | -9 |
| 13 | 上市 | 晶碩 (6491) | 63.2億 | 56.0億 | 13.0% | 23.5% | +2 |
| 14 | 上市 | 生達 (1720) | 58.5億 | 46.0億 | 27.1% | 14.1% | +6 |
| 15 | 上櫃 | 合富-KY (4745) | 56.2億 | 51.5億 | 9.3% | 6.4% | +1 |
| 16 | 上櫃 | 東洋 (4105) | 50.6億 | 45.4億 | 11.6% | 4.2% | - |
| 17 | 上櫃 | 精華 (1565) | 50.0億 | 54.0億 | -7.4% | -7.6% | -3 |
| 18 | 上櫃 | 友華 (4120) | 47.3億 | 47.7億 | -0.8% | -8.1% | +1 |
| 19 | 上櫃 | 杏昌 (1788) | 46.9億 | 36.8億 | 27.3% | 13.1% | - |
| 20 | 上櫃 | 健喬 (4114) | 44.0億 | 32.4億 | 35.7% | 17.9% | - |
2022年各領域營收表現以「藥品製造/新藥研發」890.9億最為亮眼，其次為「醫材製造/研發」763.6億，以及「健康器材/預防保健品」671.7億。
2022年生醫上市櫃各領域營收表現
2022年生醫上市櫃各領域營收與同期比較
| 行業別 | 2022年 Q1-Q4 | 2021年 Q1-Q4 | 2022年 Q1-Q4 營收總成長率(%) |
營收規模前三大企業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總營收(億) | 家數 | 平均營收(億) | 總營收(億) | 家數 | 平均營收(億) | |||
| 藥品製造/新藥研發 | 890.9 | 75 | 11.9 | 806.0 | 69 | 11.7 | 10.5% | 美時 146.3億 保瑞 103.2億 中化 82.6億 |
| 醫材製造/研發 | 763.6 | 66 | 11.6 | 740.17 | 64 | 11.6 | 3.2% | 泰博 96.3億 晶碩 63.2億 精華 50.0億 |
| 健康器材及預防保健品 | 671.7 | 17 | 39.5 | 718.23 | 19 | 37.8 | -6.5% | 喬山 338.4億 葡萄王 103.9億 大江 74.3億 |
| 醫療通路/產品經銷 | 587.1 | 16 | 36.7 | 471.3 | 15 | 31.4 | 24.6% | 大樹 145.8億 杏一 72.3億 合富-KY 56.2億 |
| 醫學美容/藥妝保健 | 218.3 | 11 | 19.8 | 225.4 | 11 | 20.5 | -3.1% | 佳醫 71.9億 麗豐-KY 40.7億 佐登-KY 27.9億 |
| 農業生技/農科健康 | 129.1 | 7 | 18.4 | 210.68 | 10 | 21.1 | -38.7% | 全宇生技-KY 37.1億 茂生農經 33.7億 惠光 24.9億 |
| 原料藥 | 128.7 | 7 | 18.4 | 116.7 | 7 | 16.7 | 10.3% | 台耀 37.7億 神隆 32.6億 中化生 21.2億 |
| 生技服務/基因檢測服務 | 75.2 | 15 | 5.0 | 60.6 | 12 | 5.0 | 24.1% | 康聯生醫 15.5億 訊聯 9.8億 金萬林 6.7億 |
| 總計 | 3464.4 | 214 | 16.2 | 3349.0 | 207 | 16.2 | 3.4% | |
2022年Q1-Q4生醫上市公司營收Top20
上市公司營收排名前三依序為喬山（營收338.4億，成長率10.1%）、美時（營收146.3億，成長率15.7%）、葡萄王（營收103.9億，成長率6.1%）。
| 排名 | 公司名稱 （代號） |
營收-億元（同期成長率%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022Q1-Q4 | ||
| 1 | 喬山（1736） | 75.2（3.7%） | 65.5（-0.6%） | 80.7（12.1%） | 117.0（20.7%） | 338.4（10.1%） |
| 2 | 美時（1795） | 31.6（-4.9%） | 29.1（-16.0%） | 53.9（76.3%） | 31.7（13.2%） | 146.3（15.7%） |
| 3 | 葡萄王（1707） | 20.5（4.1%） | 27.2（8.7%） | 24.9（3.7%） | 31.2（7.0%） | 103.9（6.1%） |
| 4 | 中化（1701） | 19.5（-2.9%） | 20.9（2.1%） | 20.7（8.7%） | 21.6（6.4%） | 82.6（3.5%） |
| 5 | 永信（3705） | 19.5（9.9%） | 19.6（1.9%） | 16.2（-19.7%） | 17.8（-14.7%） | 73.1（-6.3%） |
| 6 | 佳醫（4104） | 17.1（5.0%） | 16.7（5.8%） | 18.4（16.7%） | 19.6（9.9%） | 71.9（9.3%） |
| 7 | 岱宇（1598） | 22.6（-41.0%） | 13.8（-50.5%） | 13.9（-42.9%） | 21.0（-22.2%） | 71.3（-39.3%） |
| 8 | 晶碩（6491） | 14.9（29.9%） | 14.1（2.4%） | 16.4（8.5%） | 17.8（14.3%） | 63.2（13.0%） |
| 9 | 生達（1720） | 12.4（12.4%） | 14.8（28.9%） | 15.5（38.2%） | 15.8（28.4%） | 58.5（27.1%） |
| 10 | 麗豐-KY（4137） | 10.3（-6.8%） | 7.6（-39.6%） | 12.2（-12.6%） | 10.5（-30.0%） | 40.7（-22.8%） |
| 11 | 台耀（4746） | 8.3（13.4%） | 8.4（0.6%） | 10.2（49.7%） | 10.7（20.2%） | 37.7（19.8%） |
| 12 | 全宇生技-KY（4148） | 6.7（63.0%） | 9.2（63.5%） | 12.4（125.7%） | 8.8（30.7%） | 37.1（68.8%） |
| 13 | 神隆（1789） | 7.4（15.1%） | 8.1（7.7%） | 7.0（7.7%） | 10.2（41.2%） | 32.6（18.2%） |
| 14 | 承業醫（4164） | 6.1（-5.4%） | 6.9（56.3%） | 8.2（70.7%） | 8.6（-2.2%） | 29.7（21.8%） |
| 15 | 杏輝（1734） | 6.7（8.3%） | 7.1（17.8%） | 7.1（25.1%） | 7.6（18.9%） | 28.6（17.4%） |
| 16 | 佐登-KY（4190） | 6.4（-12.6%） | 6.6（-2.9%） | 6.7（6.3%） | 8.3（12.8%） | 27.9（0.8%） |
| 17 | 視陽（6782） | 6.5（42.1%） | 7.3（75.5%） | 7.1（47.6%） | 6.9（13.0%） | 27.8（41.5%） |
| 18 | 雃博（4106） | 6.0（2.5%） | 6.8（18.0%） | 6.9（15.6%） | 7.0（13.0%） | 26.7（12.3%） |
| 19 | 寶齡富錦（1760） | 4.5（21.5%） | 8.1（52.8%） | 6.6（25.0%） | 4.7（0.7%） | 24.0（26.2%） |
| 20 | 國光生（4142） | 0.5（661.8%） | 5.3（498.7%） | 10.9（44.3%） | 5.8（-26.3%） | 22.5（37.2%） |
2022年Q1-Q4生醫上櫃公司營收Top20
上櫃公司營收排名前三依序為大樹（營收145.8億，成長率29.4%）、保瑞（營收103.2億，成長率110.6%）、泰博（營收96.3億，成長率48.3%）。
| 排名 | 公司名稱 （代號） |
營收-億元（同期成長率%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022Q1-Q4 | ||
| 1 | 大樹（6469） | 32.0（28.6%） | 39.7（40.8%） | 36.2（24.4%） | 37.9（24.3%） | 145.8（29.4%） |
| 2 | 保瑞（6472） | 11.2（-18.2%） | 13.5（12.2%） | 27.1（128.9%） | 51.4（349.4%） | 103.2（110.6%） |
| 3 | 泰博（4736） | 17.9（33.1%） | 36.3（116.2%） | 23.9（14.1%） | 18.1（32.3%） | 96.3（48.3%） |
| 4 | 大江（8436） | 16.6（-14.8%） | 18.5（-20.9%） | 20.6（-13.3%） | 18.6（-2.7%） | 74.3（-13.4%） |
| 5 | 杏一（4175） | 16.1（7.6%） | 20.5（21.3%） | 17.1（6.7%） | 18.7（6.3%） | 72.3（10.6%） |
| 6 | 合富-KY（4745） | 13.6（21.8%） | 14.0（-5.6%） | 14.7（16.9%） | 14.0（8.2%） | 56.2（9.3%） |
| 7 | 東洋（4105） | 10.4（7.6%） | 11.6（11.7%） | 13.3（25.2%） | 15.3（4.4%） | 50.6（11.6%） |
| 8 | 精華（1565） | 13.5（3.0%） | 12.3（-8.8%） | 12.9（-9.7%） | 11.5（-13.7%） | 50.0（-7.4%） |
| 9 | 友華（4120） | 11.4（-5.9%） | 12.0（6.3%） | 11.0（-3.5%） | 12.8（0.2%） | 47.3（-0.8%） |
| 10 | 杏昌（1788） | 9.8（11.3%） | 17.6（76.2%） | 9.9（9.8%） | 9.6（6.2%） | 46.9（27.3%） |
| 11 | 健喬（4114） | 9.7（26.6%） | 10.6（36.0%） | 11.1（42.3%） | 12.6（37.4%） | 44.0（35.7%） |
| 12 | 優盛（4121） | 9.1（-4.2%） | 12.9（25.8%） | 10.8（15.8%） | 10.6（2.3%） | 43.4（10.1%） |
| 13 | 盛弘（8403） | 10.4（15.6%） | 11.2（18.4%） | 10.6（13.0%） | 9.2（-6.1%） | 41.4（10.0%） |
| 14 | 大學光（3218） | 8.4（36.9%） | 7.9（28.4%） | 9.1（36.1%） | 9.6（29.9%） | 34.9（32.8%） |
| 15 | 茂生農經（1240） | 7.6（18.0%） | 8.8（19.1%） | 8.3（7.6%） | 9.1（6.7%） | 33.7（12.4%） |
| 16 | 寶島科（5312） | 8.2（4.4%） | 7.2（20.6%） | 9.0（35.8%） | 9.0（3.2%） | 33.3（14.4%） |
| 17 | 聯合（4129） | 7.4（18.1%） | 7.6（27.4%） | 7.4（20.3%） | 9.3（26.8%） | 31.7（23.3%） |
| 18 | 明基醫（4116） | 6.2（85.5%） | 8.0（137.7%） | 7.6（100.6%） | 7.8（85.9%） | 29.5（101.5%） |
| 19 | 藥華藥（6446） | 2.5（157.7%） | 9.8（1026.9%） | 8.1（780.8%） | 8.4（121.8%） | 28.8（339.3%） |
| 20 | 惠光（6508） | 6.3（20.4%） | 7.9（41.0%） | 8.0（63.2%） | 2.7（-47.9%） | 24.9（19.3%） |
2022年Q1-Q4生醫興櫃公司營收Top20
興櫃公司營收排名前三依序為諾貝兒（營收42.0億，成長率10.2%）、佑全-新（營收33.0億，成長率18.2%）、睿生光電（營收18.9億，成長率-2.8%）。
| 排名 | 公司名稱 （代號） |
營收-億元（同期成長率%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022Q1-Q4 | ||
| 1 | 諾貝兒（6844） | 9.7（6.9%） | 12.6（27.1%） | 9.8（4.6%） | 9.9（1.5%） | 42.0（10.2%） |
| 2 | 佑全-新（6929） | 9.7（6.9%） | 12.6（27.1%） | 9.8（4.6%） | 0.9（-308.7%） | 33.0（18.2%） |
| 3 | 睿生光電（6861） | 4.7（-11.7%） | 4.6（-8.4%） | 4.8（1.6%） | 4.8（9.7%） | 18.9（-2.8%） |
| 4 | 麗彤（6539） | 4.9（-1.5%） | 4.3（11.2%） | 4.5（9.5%） | 5.0（-5.8%） | 18.7（2.4%） |
| 5 | 望隼（4771） | 3.6（13.4%） | 4.0（13.3%） | 5.2（44.7%） | 5.5（42.5%） | 18.3（29.2%） |
| 6 | 康聯生醫（6665） | 3.5（28.7%） | 4.8（54.7%） | 3.9（-3.4%） | 3.3（-8.6%） | 15.5（15.1%） |
| 7 | 正瀚（6534） | 5.9（61.8%） | 7.0（127.5%） | 0.9（-30.9%） | 0.5（-74.8%） | 14.3（40.8%） |
| 8 | 圓點奈米（6797） | 7.4（-2.6%） | 3.2（-8.3%） | 1.9（-54.2%） | 0.7（-81.9%） | 13.3（-31.2%） |
| 9 | 善德生技（4115） | 3.0（9.8%） | 2.7（1.5%） | 2.6（-11.0%） | 2.3（-27.1%） | 10.5（-7.6%） |
| 10 | 康科特（6518） | 2.0（10.0%） | 2.5（37.3%） | 2.2（24.7%） | 2.3（10.9%） | 8.9（20.4%） |
| 11 | 瑩碩生技（6677） | 1.8（-5.2%） | 1.9（-9.5%） | 2.4（23.2%） | 2.5（9.1%） | 8.6（4.4%） |
| 12 | 優你康（4150） | 2.2（-8.6%） | 2.0（-2.3%） | 1.9（-9.3%） | 2.2（-11.4%） | 8.3（-8.1%） |
| 13 | 泰宗（4169） | 1.7（0.8%） | 2.0（9.3%） | 2.0（27.7%） | 2.3（20.3%） | 8.0（14.3%） |
| 14 | 立弘（1780） | 1.6（-9.6%） | 2.0（11.8%） | 2.0（30.0%） | 1.6（-5.4%） | 7.2（5.9%） |
| 15 | 安美得（7575） | 1.5（15.7%） | 1.6（22.9%） | 1.8（31.0%） | 2.0（23.3%） | 6.9（23.3%） |
| 16 | 普惠醫工（6543） | 1.6（-25.6%） | 1.7（-17.9%） | 1.7（9.4%） | 1.8（19.7%） | 6.8（-6.6%） |
| 17 | 金萬林（6645） | 1.2（44.6%） | 3.1（89.0%） | 1.4（-35.5%） | 1.0（-29.0%） | 6.7（10.6%） |
| 18 | 青松健康（6931） | -- | -- | -- | -- | 6.4（78.0%） |
| 19 | 聯亞藥（6562） | 1.5（22.4%） | 1.7（9.0%） | 1.9（7.4%） | 1.3（-34.0%） | 6.3（-1.6%） |
| 20 | 愛派司（6918） | -- | -- | -- | 1.7（34.8%） | 6.2（13.6%） |
資料來源：公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整