中國大陸自2009年薪醫改政策後開始實施基本醫療保險,醫療保險涵蓋面不斷擴大 。根據其國務院「醫藥衛生體制五項重點改革2011年度主要工作安排」(國辦發[2011]8號)中目標達到城鎮居民基本醫療保險制度和城鎮職工基本醫療保險制度參保人數達到4.4億人,參保率均提高到90%以上;新型農村合作醫療的納保率則固定在90%以上。且在十二五規劃的實施下,持續落實基本醫療衛生制度的建立,加速醫療衛生產業的發展。在此綱要的推行下,中國大陸的醫療產業的市場正在快速擴大 。
根據Espicom統計,中國大陸整體醫療支出在2009年為2,307億美元,在2010年達到2,817億美元,2006年~2010年間年複合成長率在20%左右,預估2011年~2015年間將因十二五規畫政策施行以及人民經濟狀況持續改善等等因素而上升至25%左右 (如表2-1.1)。
表2-1.1 中國大陸2009年~2015年醫療支出
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
整體醫療支出(億美元) |
2,307 |
2,817 |
3,563 |
4,434 |
5,502 |
6,823 |
8,536 |
醫療支出佔GDP比例(%) |
4.7 |
4.9 |
5.3 |
5.6 |
5.9 |
6.3 |
6.8 |
人均醫療支出(美元) |
173 |
210 |
265 |
328 |
405 |
500 |
622 |
資料來源:Espicom;工研院IEK(2011)
另根據WHO的World Healthy Statistic 2013,從醫療支出觀察,2010年醫療支出占整體GDP 之比例僅為4.9%,遠低於全球平均值的10.4%。從政府總體醫療支出佔醫療總費用的比重觀之,中國大陸2010年為54.3%,低於調查中位數60.8%,也比俄羅斯、日本及德國低 。顯示未來尚有相當大的需求需要被滿足。預料新醫改以及十二五規劃等相關醫療改革政策將持續驅動中國大陸醫療市場迅速成長。
1. 中國大陸醫療市場特色與機會
中國大陸在新醫改政策與十二五規劃,主要在於實施基本醫療衛生制度,並促使其醫療產業轉型與升級,其市場特色與機會說明下:
(1) 因社會結構的轉變,藥品與醫材的需求增加
就社會結構而言,2015年前中國大陸65歲以上人口將達1億3,000萬,約為總人口數的10%,因此預期老化相關疾病之藥品與醫材需求將會增加 。且根據2010 BioSpectrum報導,中國目前罹患糖尿病人口約為四千萬,被診斷患有高血壓的人口也約有1億,因此相關藥品與相關居家照護之醫材需求亦會增加。
(2) 開放的藥品市場逐漸形成
自實施基本藥品制度後,加上中國大陸國家計委多次下調藥品價格,地方進行藥品集中招標採購後,使得藥品的差價幅度減少。且因為基本醫療保險制度的實施,促使醫藥產業與醫院間的利益關係、共生關係正逐漸減弱 。
(3) 藥品市場規模逐漸擴大
基本醫療保險實施後,解除了大陸醫療消費者藥品消費與經濟能力之間的連結。能有效化解個人罹患大病之風險,參保人員在進行醫藥消費時,不再以自身的經濟能力來衡量醫藥消費,而疾病的嚴重程度作為其醫藥消費的最核心決定因素,這將使曾經被壓抑的醫藥需求獲得釋放,從而推動醫藥市場快速成長。
(4) 醫療基礎之建設,提升軟硬體之需求
中國大陸醫改政策支援2,000所縣醫院建設,完成2.9萬所鄉鎮衛生建設。並在新醫改期間預計投入4,000億元人民幣進行各級醫療機構的建設。但若觀察其產業的資訊化發展現況,根據KPMG研究報告顯示,目前約有90%的醫院已採納標準的醫院執行資訊系統平台,但在資訊的共享平台上,估計仍有3,000家以上的醫院尚未建立可與其他醫院或診所交換資訊的資料庫系統。此外,目前平均每間醫院的硬體擁有率約為美國醫院的1/20,顯示硬體基礎設備水準也有待加強 。
(5) 公共衛生之普及,帶動基礎用藥需求之提升
由於中國大陸推動基本醫療制度的推行,其高了其基本醫療保障的覆蓋率。並要求城市社區服務中心、鄉鎮醫院、村衛生室等基層醫療衛生機構應全部配置和使用基本藥物。並規定基本藥物全部納入基本醫療保障體系藥物報銷目錄,報銷比例明顯高於非基本藥物。這樣的操作手法,會導致低價藥物的銷售大增,而隨著基層醫療機構數量的擴張,更加擴大銷售規模。再者,自2009年開始,亦因為基本醫療衛生制度中六項公共衛生服務項目的推行,將帶動包括B型肝炎疫苗、癌症診斷設備等藥品與醫療設備的需求 。