【譯文 /張品俞 專案副理  生策會產業研發組】


全球糖尿病市場及收益預測

2009年國際糖尿病聯合會(International Diabetes Federation; IDF)評估全球罹患糖尿病的人口數有194萬；大多數集中在印度、中國、美國、俄羅斯及日本；Frost & Sullivan評估2009年全球糖尿病市場產值約41億美元；與糖尿病有關的藥品約佔糖尿病市場66.2%,估計產值大約是27.12億美元; 糖尿病診斷儀器類, 佔全球糖尿病市場22.8%,估計產值約13.8億美元 (圖一)。根據2011年Frost & Sullivan報導, 在糖尿病總人口數中有5%-10%屬於需要依賴胰島素的第一型糖尿病病患；90%-95%屬於第二型糖尿病,對胰島素會產生抗性或是缺乏胰島素的族群。綜合上述, Frost & Sullivan將全球糖尿病市場大致分成診斷儀器及相關用藥 (圖二)。

■ 全球糖尿病用藥市場

糖尿病用藥主要以胰島素及非胰島素為主 (例如:口服降血糖藥),Frost & Sullivan預估2009-2016年全球糖尿病用藥市場,將由2009年27.12億美元收益值一路增值至2016年48.48億美元產值 (圖三)。其中2009年胰島素用藥在全球糖尿病用藥中占了53.7%, 產值約12.56億美元。美國是全世界對於胰島素需求最大的國家, 2009年美國光胰島素的需求就占了46.8%, 相較於同期的歐洲(32.1%)、日本(8.9%)及其他國家(12.2%) (圖四)。

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■ 預防或診斷糖尿病儀器設備市場

控制糖尿病病情或者預防糖尿病, 除了使用藥物控制之外, 另外可使用儀器( 例如胰島素幫浦; Insulin pump或胰島素注射器)來控制血糖。診斷或者預防糖尿病的儀器設備, 2009年在糖尿病市場中收益值約13.84億美元 (圖五); 其中可輸送胰島素至人體內的儀器佔了儀器設備類約24.1% ,收益值約3.3億美元。美國是全球使用糖尿病診斷儀器設備最大量的國家, 大約佔了全球49.3%；相較於同年的歐洲(41.2%)、歐洲(5.7%)以及其他國家(3.8%) (圖六)。

第一型糖尿病病人

20%的第一型糖尿病病人會有低血糖的問題, 但很多時候病人本身都不自知,狀況比較嚴重的, 會因此而危害到生命。低血糖的症狀包括:身體不自覺顫抖、盜汗、容易感到飢餓而且情緒不穩。


連續血糖監測 (CGM)及資料管理系統

美國糖尿病協會 (ADA)建議第І型糖尿病病患, 最好一天量測血糖的次數大於4次以上,並找出一天之中低血糖的趨勢水平,以獲得良好且適當的血糖管理。連續性血糖監測儀（Continuous Glucose Monitor System; CGM）是一個可以隨身佩戴在身上的儀器,並且可立即得知您目前的血糖值, 最多一天可以記錄288筆血糖值。血糖數值會記錄於連續性血糖監測儀中並可下載至電腦, 這些數據有助於醫師團隊對於您的血糖數值做出適當的管理, 有時候這些數據也可以在電腦上以圖型的方式顯示,找出異常趨勢處。


胰島素注射幫浦

糖尿病病人一天需要注射2次或2次以上胰島素, 與控制血糖比較起來, 胰島素注射幫浦是比較洽當的管理血糖方式。它的體積就與呼叫器差不多, 可以隨身攜帶在身上, 將裝置在裡面的短效型胰島素, 經由ㄧ個事先打在皮下的軟針, 注射入人體內。Omnipod所生產的胰島素幫浦不需要任何的注射裝置, 它是直接將胰島素幫浦裝置在胰島素攜帶盒中, 但是此裝置需要視攜帶盒大小及使用性來設計。胰島素注射幫浦的市場收益值約0.76億美元, 預估至2016年可達1.42億美元, 年複合成長率預估可成長至9.3% ( 圖七)。全球生產胰島素幫浦最大的公司為Medtronic, 市佔率約58%。國際上其他生產胰島素幫浦的公司,例如：Disetronic, Animas及Insulet市佔率分別是14.0%, 12.0%及１０％（圖八）。

胰島素管理系統市場分析

為使得第一型糖尿病病人的血糖可以獲得良好的管理, 並且免除傳統胰島素注射的不方便, 另外透過連續性血糖監測,並可將記錄記錄在連續性血糖偵測儀, 然後上傳至電腦, 可使醫師更加有信心協助病患來管理血糖, 避免如同低血糖這種容易讓人忽視的併發症發生。針對第ㄧ型患者糖尿病患者來說, 組成了完整的胰島素管理系統。良好的胰島素管理系統有三個成份: 一 連續性血糖監視儀、二 資料管理系統、三 胰島素注射幫浦。 根據Frost & Sullivan 2009年統計, 光連續性血糖監視儀及胰島素注射幫浦加起來的市場收益已達1.01億美元。

目前胰島素管理系統的缺點是, 大部分的胰島素管理系統屬於第一代產品, 有許多地方尚待改進, 例如要將針埋在皮膚下層, 使用者通常會有不舒服的異物感, 或是需要用透氣膠帶來固定注射部位, 有些病患會有過敏的經驗。與傳統的血糖測試儀比較起來, 幫浦尚需使用者自己付費。