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南韓「生技防疫」超前部署效果如何?經濟學人:疫苗代工、試劑出口賺翻,但市場競爭激烈
2021-06-17

來源:風傳媒 作者蔡娪嫣

南韓政府支持生技產業作為防疫產業鏈的一環,超前部署的「篩檢系統」在新冠疫情升溫時發揮成效,「得來速」篩檢成為國際馳名的防疫妙招。英國《經濟學人》12日發行的最新一期,介紹了南韓生技公司如何將疫情危機化為轉機,為產業注入一劑強心針;並說明在後疫情時代,精於代工與生產篩檢試劑的生技公司,面臨激烈的市場競爭,難殺出重圍。

篩檢試劑超前部署

直到2020年初,Seegene還是一家中等規模的醫療篩檢試劑供應商,年銷售額約為1.1億美元(新台幣30.4億元)。同年1月27日,Seegene執行長 全宗允(Chun Jong-yoon,音譯)和其他醫療生技公司的負責人,被政府召集參加緊急會議。當時中國剛爆發不明原因傳染疾病,武漢被迫封城。

南韓政府詢問這些公司是否可以迅速研究針對新型冠狀病毒的試劑,並且願意大力協助開發。疫苗、醫藥生技產品的研發攸關人命,以往研發過程通常需要至少10年,但取得臨床試驗等各項許可的時間若耗費太久,也無益於防治急性傳染病。

在新冠疫情之前,南韓政府就透過賦稅優惠、合作夥伴關係、研發補助,來大力扶植生技行業發展,所以南韓生技業2019年度獲利成長7%,是全國GDP成長率2倍以上。

此外根據南韓生技政策研究院「2019生技白皮書」,歐美、日本等地區早已著手修訂生技產業管制法令,以避免技術及產業發展受到阻礙;而南韓雖然法令修訂還在進行中,但已就管制規定及批准許可標準上達成共識,因此有助南韓政府彈性因應新冠疫情。

接獲政府要求之後,Seegene立刻停止數十條生產線的,召集多數人力研發新冠病毒篩檢試劑。2月4日,南韓出現第16例確診之際,政府批准首爾Kogene Biotech公司生產的第一套檢測試劑;8天後Seegene也獲得政府許可。不久之後,當大邱市爆發多起群聚感染,Seegene也進入緊急模式,「我們停止其他生產活動,把所有資源投注於對抗新冠疫情,」全宗允說道。

Seegene的員工日以繼夜地工作,許多人為了通勤方便連家都不回,在辦公室附近找飯店過夜。幾周內,該公司的篩檢試劑供應量大增,不僅能滿足南韓國內需求,還能出口數百萬套給全球數十個國家。Seegene顯然藉著疫情發了大財,2020年底的銷售額暴增至10億美元(約新台幣276億元),淨利潤為4.4億美元(約新台幣121.7億元)。

南韓其他生技公司也藉著疫情注入了強心針。現在南韓創業板市場KOSDAQ指數,中型企業裡面市值最高的10家公司當中,有5家來自生技業,而在2019年底時,只有2家生技公司躋升前10名。

疫苗代工進一步帶飛市值

除了試劑之外,南韓醫療生技公司也為新冠生產治療藥物和疫苗,進行超前部署。南韓疫苗製造商SK Bioscience今年開始代工生產阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗,並於2月與美國生技公司「Novavax」簽署協議,生產該公司專利疫苗。

3月,SK Bioscience在南韓證交所首度公開上市(IPO),募資了 13億美元(新台幣359億元);其股價在掛牌首日飆漲30%,最終市值接近120億美元(新台幣3320億元)。

5月,南韓最大企業集團三星的上市子公司「三星生物製藥」(Samsung Biologics)與美國藥廠莫德納(Moderna)簽署協議,獲得數億劑莫德納疫苗的後段填充、包裝授權。三星對於疫苗代工生產市場的大餅,展現勢在必得的信心,該公司正在仁川建設一家新工廠,聲稱完工之後,能協助三星獲得拿下全球1/3「生物相似藥」合約的產能。

此前,由於南韓製藥公司尚未推出在全球獲得廣泛許可的暢銷藥物(Blockbuster Drug),因此在全球生技市場的占比不到2%。但新冠病毒大流行是南韓生技業的轉捩點,南韓生技產業協會(Korea Biotechnology Industry Organisation)的李聖揆(Lee Seong-kyou,音譯)認為,南韓生技公司在過去一年中學到和積累的技術,可能比前10年更多。

一些比較走運的公司,其積累的利潤使能投入擴大生產,例如Seegene。Seegene執行長全宗允指出,他希望能將篩檢試劑盒做得更完美,以更簡單的設備測出更多疾病,以期拓展客戶群,從政府和大醫院延伸到小型診所。全宗允表示:「我們從前就有這個打算,但之前從來沒有多餘的錢,現在才終於有。」

市場競爭激烈,後路自求多福

南韓生技能否繼續吸引龐大募資?《經濟學人》認為,部分投資客可能會「移情別戀」。

2020年南韓生技股被帶飛,但今年到現在的股價已有所回落。Seegene的股價剩去年8月高峰時的一半;SK Bioscience的市值已非閃亮登場時的水平。兩大巨頭三星生物製藥和賽特瑞恩(Celltrion)的股價均低於近期高點。

這是因為,病毒篩檢試劑等產涉及的技術相對簡單,Seegene等公司面臨著國內外極為激烈的市場競爭。《經濟學人》指出,之前南韓生技新創公司抱怨融資難、沒有優秀研發人才,所幸疫情為生技業注入一劑強心針,但想要再更上一層樓,這些公司還是必須著眼自身的競爭力,才能殺出重圍。

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