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2027年全球醫藥CMO將創造1,200億美元商機
2021-08-09

來源:生策會編譯

新的市場研究報告指出,人口數量增長、慢性病病患增加以及醫療保健支出飆升等因素,2027年全球醫藥委託代工製造 (contract manufacturing) 市場預估將達到1,200億美元。2020年這個市場被預估價值899.1億美元。

因為藥廠內部缺乏各類功能完備的製藥設施,他們越來越仰賴提供委託代工製造的公司 (CMOs) 所提供的先進技術、和高度管控製程的能力。分析師說,即便是擁有製造設備的藥廠,也將更多製造委外,主要是沒有足夠的時間、或是希望能有製造方面的備用方案。製藥外包興起有利於CMO,也有利於CMO提高藥品製造的市占比例。

其他帶動委託代工製造需求的因素也包括:小分子藥物被多種領域的疾病高度採用、小分子藥物的專利到期、原料藥和最終製劑成分 (finished dosage formulations, FDF) 的尖端製造技術、不斷增加的併購案和投資、對非專利注射劑的更大需求,以及不斷擴大的老年人口。

然而,醫藥產品 (API和FDF) 污染、價格壓力、技術人員需求、越來越多生物製劑被核准和採用、嚴格的法規政策和環境問題,是一些將減緩全球委託代工製造市場成長的因素。

以產品來看,2020年API製造占大宗,但FDF預計在2020至2027年增長最快,其中注射用FDF被預估是成長最快的。這些成長將由CMO從API轉向利潤高的FDF製造、對特殊劑型需求上升和對學名藥的需求增加所推動。在原料藥方面,一般原料藥製造在2020年占收入大宗,由於原廠藥的專利到期和學名藥的低成本,原料藥市場預期仍會成長。

以藥品製造階段來看,商用製造在2020年的營收方面占主導地位,主要來自原料藥生產的大量需求,專利到期和一般原料藥的外包越來越多。然而,由於對具有各種治療用途的有效新型藥物需求上升,新藥研發投資增加,以及不同類型的慢性病數量增加,預計臨床試驗用藥製造(clinical manufacturing segment) 將在2020至2027年快速增長。

以治療用途來看,2020年傳染性疾病占大宗— 主要是因為COVID-19、但也因其他傳染病不斷增加,如結核病、愛滋病毒、肺炎、流感、肝炎等。然而在癌症病例和老年人口增加、對抗癌藥物的高需求、合成高效能原料藥(HPAPIs)在癌症治療中的使用增加、人口老化和精準醫療需求上升的推動下,癌症領域成長最快。

以地區來看,北美在2020年占全球委託製造代工最大比例,因其成熟發展的醫療保健業、可運用的資金、臨床試驗增加、癌症負擔變大、政府對學名藥日益重視以及API製造商的建立。北美的主導地位因素還包括對藥物專業性和技術需求上升,對特殊劑型的需求上升以及外國CMO的建立。

亞太則是成長最快的地區,因為勞動力成本低、監管放寬、原料供應充足、基礎設施完善、學名藥需求增加、生產能力提高,還有大量的國內和國際參與者,而且與西方國家相比,建立生產設施所需的投資相對較低。

報告中列出全球委託代工製造主要參與者包括Lonza Group、AbbVie Inc. (AbbVie contract manufacturing, US) 、Thermo Fisher Scientific (Patheon,) 、 Pfizer Inc. (Pfizer CentreOne, US) 、Permira Funds (Cambrex Corporation, UK) 、Carlyle Group (Albany Molecular Research Inc. US) 、WuXi AppTec (WuXi STA pharmaceuticals, China) ,和Recipharm AB等。

資料來源:Global pharma contract manufacturing market to value $120bn by 2027

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