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博士倫申請重新上市,母公司BHC將分拆三大業務
2022-01-18

來源:生策會編譯

博士倫(Bausch + Lomb)從紐約北部的一家小眼鏡店起步,已發展成全球眼科產品大廠,最近剛提出申請IPO的文件,有潛力成為醫療保健領域有史以來最大的IPO之一。

博士倫的母公司Bausch Health Companies(BHC)在2020年宣佈,要將眼睛保健事業分拆為一家獨立的上市公司。總部位於加拿大安大略省沃恩市(Vaughan)的博士倫表示,他們已經申請在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市,股票代碼為 "BLCO"。

博士倫是母公司BHC正準備分拆的二大部門和計畫要上市的其中一員。去年8月,BHC宣佈將皮膚保健部門Solta Medical分拆出來的計畫。留下來的BHC製藥部門也將成為一個獨立的上市公司。BHC董事長兼CEO Joe Papa在週三J.P. Morgan醫療保健年會的談話中提到,公司下一步將是向證券監管機關提出上市申請。博士倫的申請在Solta Medical之前提出。

「我們基本上已經完成了啟動博士倫和Solta IPO的計畫和準備,而這顯然將取決於市場條件和有關機關核准,但我們已經準備好在出現合適的條件時,加速博士倫或Solta公開上市。」

在申請文件中,博士倫將透過擬發行的股票籌資1億美元。IPO研究公司Renaissance Capital估計,博士倫有可能吸引到約30億美元資金。根據路透研究表示,就募資金額而看,美國有史以來最大的IPO是阿里巴巴集團在2014年締造的250億美元。Visa公司以196億美元居次,通用汽車則以181億美元名列第三。

博士倫的起源可以追溯到1853年,當時是由John Jacob Bausch在紐約Rochester開設一家光學用品店。Bausch的友人Henry Lomb後來隨著業務發展,正式成為合夥人。博士倫一開始販售眼鏡鏡框,逐漸成為隱形眼鏡的先驅。這些產品是現在博士倫視力保健業務的一環,另外還有兩個部門負責眼藥和眼部手術產品。博士倫在100個國家雇有約12,500名員工。

近50年來,博士倫一直在紐約證交所交易,直到2007年該公司被Warburg Pincus集團和Welsh, Carson, Anderson & Stowe公司以45億美元的價格收購,成為非上市公司。2013年,Valeant Pharmaceuticals支付87億美元從私募股權公司手中收購博士倫,成為公司旗下的視力保健部門。五年後,Valeant採用其子公司的名稱,將公司名稱改為Bausch Health Companies。Valeant因會計醜聞,還有收購藥品再大幅調高售價面臨審查,因此公司重新調整品牌。

當Valeant收購博士倫時,這家眼科產品公司年營收近13億美元。據IPO文件顯示,2020博士倫營收超過33億美元,但與2019相比下降了9.3%。博士倫將營收減少歸因於Covid-19影響,然而銷售正在恢復當中。在2021年前三季,營收約為27億美元,比2020同期成長近12%。

博士倫將不會從IPO上市獲得任何收益。IPO籌到的資金將用於母公司BHC。BHC董事長兼CEO Joe Papa表示,博士倫和Solta Medical 公開上市的收益都將用於償還BHC的債務。

儘管博士倫正自母公司分拆出來,但將和BHC保持密切聯繫。發行的股票數量和定價細節尚未確定,但博士倫公司在申請文件中表示,在IPO後會成為所謂的控股公司,大部分股份將由BHC擁有。同時,品牌重塑工作將持續進行。一旦博士倫和Solta分拆完成,BHC表示其製藥部門將採用一個新的名稱。

新聞來源:Bausch + Lomb’s IPO plans come into focus as BHC prepares to split into three

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