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2023 生醫上市櫃營收前20大暨各領域營收表現
2024-01-11
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2023全年營收出爐，本文盤點台灣生技醫療與農業科技上市櫃(含興櫃)公司，共223間(新增8間興櫃)，總營收3,175.6億新台幣，較去年成長163.5億新台幣，5.42%。
與2022年相同的是百億營收俱樂部成員仍僅有「美時」(169.58億)、「大樹」(161.28億)、「保瑞」(141.95億)以及「葡萄王」(106.35億)四間。而其中甫轉上市的保瑞藥業，突破歷史成長率，在2023年達到了35.27%的歷史新高，也是為一唯一成長率進前三的百億營收成員。其動能為上半年成功整合全球性CDMO技術平台，及為強化其製藥產業鏈國際銷售業務而收購的安成藥業，兩項業務資源，強化內部成長且擴充國際版圖使其在2023年繳出亮眼成績，營收大幅成長38.75億新台幣，達141.95億新台幣。近期更一舉以不超過2.1億美金收購日本製藥集團Sawai Group Holdings Co., Ltd.及日本住友商事集團共同持有的美國百年製藥公司Upsher-Smith。透過Upsher-Smith的美國廠區、物流與倉庫，除有助未來子公司安成藥的美國布局外，更利用這座生產基地擴大全球CDMO市場規模，未來可期。而特殊學名藥廠美時製藥也以創下歷史新高的169.58億新台幣的營收(成長率15.89%)，穩居生醫營收王座。連鎖藥局龍頭大樹2023年也創下161.28億新台幣的歷史營收新高，成長率10.59%，2024年更以中國、東協展店佈局以及在台展店500間為兩大主要發展目標。
而營收Top 20中，年成長率前三名則分別是「藥華藥」(+77.15%)、「明基醫」(+53.94%)以及「保瑞」(+35.27%)。2023年可說是生技市值王藥華藥大豐收的一年，受惠於成人真性紅血球增多症(Polycythemia Vera, PV)藥物Ropeginterferon alfa-2b (簡稱Ropeg)進入義大利與日本健保、簽署拉丁美洲七國授權以及美國市場滲透率提升，2023年營收大幅成長22.24億元，達歷史新高的51.06億元新台幣，總營收排名進步21名，擠入前20名榜單中(第14名)，成長率更高達77.15%。
而受惠於集團強化醫療領域發展主軸，明基佳世達集團旗下生醫金雞明基醫，繼2022年創下歷史營收新高後，2023年再次突破營收紀錄，成長15.92億新台幣，達45.43億新台幣，總營收排名進步16名，擠入前20名榜單(第18名)。其中，除了取得凱圖國際40%股權，擴展透析、醫美等領域產品線外，和光明智能、康科特攜手合作的I Denti. Fi也取得TFDA認證，推動AI牙科醫療應用。此外，明基醫2024年第一季將攜手印度合作夥伴，在印度首府建立生產手術設備的基地，強化印度公立醫院以及醫療通路佈局，搶占未來印度醫材「在地製造」近500億美元的高成長商機。
2023年Q1-Q4生醫上市櫃營收TOP20
| 排名 | 類別 | 公司 | 2023年總營收(億) | 2022年總營收(億) | 年成長率(%) | 3年年複合成長率(%) | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上市 | 美時(1795) | 169.58 | 146.33 | 15.89 | 10.36 | +1 |
| 2 | 上櫃 | 大樹(6469) | 161.28 | 145.84 | 10.59 | 12.69 | +1 |
| 3 | 上市 | 保瑞(6472) | 141.95 | 103.2 | 35.27 | 42.5 | +2 |
| 4 | 上市 | 葡萄王(1707) | 106.35 | 103.91 | 2.35 | 2.77 | +0 |
| 5 | 上市 | 中化(1701) | 85.74 | 82.59 | 1.39 | 2.42 | +2 |
| 6 | 上市 | 佳醫(4104) | 82.33 | 71.87 | 14.55 | 7.79 | +5 |
| 7 | 上櫃 | 大江(8436) | 80.16 | 74.33 | 7.85 | -2.24 | +1 |
| 8 | 上櫃 | 杏一(4175) | 74.47 | 72.33 | 2.96 | 4.41 | +2 |
| 9 | 上市 | 永信(3705) | 70.28 | 73.12 | -3.88 | -3.44 | +0 |
| 10 | 上市 | 晶碩(6491) | 67.9 | 63.21 | 7.41 | 6.67 | +3 |
| 11 | 上市 | 生達(1720) | 62.42 | 58.52 | 6.67 | 10.68 | +3 |
| 12 | 上櫃 | 東洋(4105) | 54.8 | 50.62 | 8.27 | 6.5 | +4 |
| 13 | 上櫃 | 健喬(4114) | 51.19 | 43.95 | 16.47 | 16.48 | +7 |
| 14 | 上櫃 | 藥華藥(6446) | 51.06 | 28.82 | 77.15 | 98.18 | +21 |
| 15 | 上櫃 | 合富-KY(4745) | 48.41 | 56.25 | -13.93 | -2.02 | +0 |
| 16 | 上市 | 泰博(4736) | 48.07 | 96.27 | -50.07 | -9.54 | -10 |
| 17 | 上櫃 | 友華(4120) | 45.78 | 47.3 | -3.23 | -1.34 | +1 |
| 18 | 上櫃 | 明基醫(4116) | 45.43 | 29.51 | 3.8 | 45.83 | +16 |
| 19 | 上市 | 麗豐-KY(4137) | 45.35 | 40.69 | 11.44 | -4.89 | +5 |
| 20 | 上櫃 | 精華(1565) | 43.94 | 50.03 | -12.18 | -6.65 | -3 |
2023年各領域營收表現仍以「藥品製造/新藥研發」1013.26億新台幣(+13.73%)最為亮眼，其次為「醫材製造/研發」723.18億新台幣，但較去年衰退40.42億新台幣。第三則是「醫療通路/產品經銷」605.6億新台幣，較去年有近百億成長不同，今年僅成長18億新台幣，成長幅度減緩。同時總營收第四名的「健康器材及預防保健品」最具成長潛力，2023年成長率達到25.03%，為行業內最高。
成長率第二名的行業則為「醫學美容／藥妝保健」，相較去年的負成長（-3.1%），2023年達到了15%突破性的進步。此為，此類別爬升為2023行業平均營收的冠軍，22.82億，前景可期。
2023年Q1-Q4臺灣生醫上市櫃(含興櫃)各領域營收與同期比較
| 行業別 | 2023年Q1-Q4 | 2022年Q1-Q4 | 同期成長率(%) | 營收前三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家數 | 總營收(億) | 平均營收(億) | 總營收(億) | |||
| 藥品製造/新藥研發 | 76 | 1013.26 | 13.33 | 890.89 | 13.74 | 美時169.6億 保瑞142.0億 中化85.7億 |
| 醫材製造/研發 | 69 | 723.18 | 10.48 | 763.63 | -5.3 | 晶碩67.9億 泰博48.1億 明基醫45.4億 |
| 醫療通路/產品經銷 | 16 | 605.6 | 37.85 | 587.07 | 3.16 | 大樹161.3億 杏一74.5億 合富-KY48.4億 |
| 健康器材及預防保健品 | 13 | 252.43 | 19.42 | 201.9 | 25.03 | 葡萄王106.4億 大江80.2億 生展18.4億 |
| 醫學美容/藥妝保健 | 11 | 251.01 | 22.82 | 218.27 | 15.0 | 佳醫82.3億 麗豐-KY45.3億 佐登-KY29.8億 |
| 原料藥 | 7 | 135.61 | 19.37 | 128.66 | 5.4 | 台耀43.6億 神隆31.9億 中化生20.9億 |
| 農業生技/農科健康 | 8 | 113.07 | 14.13 | 129.05 | -12.38 | 茂生農經29.0億 全宇生技-KY28.2億 惠光15.3億 |
| 生技服務/基因檢測服務 | 23 | 81.43 | 3.54 | 75.16 | 8.34 | 康聯生醫12.6億 訊聯11.3億 青松健康8.7億 |
| 總計 | 223 | 3175.6 | 14.24 | 2994.64 | 6.04 | |
2023年Q1-Q4生醫上市營收TOP20
上市公司營收排名前三依序為美時(營收169.58億，成長率15.89%)、保瑞(營收141.95億，成長率35.27%)與葡萄王(營收106.35億，成長率2.35%)
2023年營收前20大上市公司除前述的美時與保瑞外，承業醫也有相當亮眼的表現，2023年營收達38.77億新台幣，成長率達30.35%。承業醫近年積極推廣質子治療、MRI直線加速器設備，由於2023為疫情恢復後第一年，各醫療院所檢查、治療量能回復正常，帶動腫瘤、放射、眼科…等需求復甦。而2022年獲得國防部核磁導航型極速放射治療系統5.2億元採購，已於2023第四季認列營收。此外，彰基質子治療設備將於2024下半年啟動裝機時程，預計2025年認列營收，而近期積極布局的輻射照射新廠將於2024第一季開始接單。
| 排名 | 公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q1-Q4 | ||
| 1 | 美時(1795) | 45.24(43.12%) | 44.42(52.59%) | 45.73(-15.14%) | 34.19(7.79%) | 169.58(15.89%) |
| 2 | 保瑞(6472) | 48.64(335.45%) | 30.55(125.63%) | 30.76(12.88%) | 32.0(-39.6%) | 141.95(35.27%) |
| 3 | 葡萄王(1707) | 22.2(8.13%) | 26.64(-2.13%) | 25.51(2.37%) | 32.0(2.43%) | 106.35(2.35%) |
| 4 | 中化(1701) | 21.09(8.1%) | 21.22(1.77%) | 21.17(2.42%) | 22.26(-5.4%) | 85.74(1.4%) |
| 5 | 佳醫(4104) | 20.19(18.21%) | 20.11(20.06%) | 20.18(9.61%) | 21.85(11.31%) | 82.33(14.55%) |
| 6 | 永信(3705) | 16.71(-14.48%) | 16.94(-13.39%) | 17.49(7.63%) | 19.14(7.71%) | 70.28(-3.88%) |
| 7 | 晶碩(6491) | 14.6(-1.88%) | 16.15(14.13%) | 16.77(2.13%) | 20.38(14.75%) | 67.9(7.42%) |
| 8 | 生達(1720) | 14.93(20.7%) | 15.09(1.82%) | 16.45(6.2%) | 15.95(0.69%) | 62.42(6.66%) |
| 9 | 泰博(4736) | 15.36(-14.33%) | 11.92(-67.14%) | 10.0(-58.23%) | 10.79(-40.45%) | 48.07(-50.07%) |
| 10 | 麗豐-KY(4137) | 9.46(-8.42%) | 11.28(47.64%) | 12.32(1.15%) | 12.29(16.6%) | 45.35(11.45%) |
| 11 | 台耀(4746) | 9.32(11.62%) | 10.87(29.71%) | 11.29(10.25%) | 12.12(13.38%) | 43.6(15.77%) |
| 12 | 承業醫(4164) | 8.0(32.01%) | 8.86(28.03%) | 7.38(-9.78%) | 14.53(69.35%) | 38.77(30.36%) |
| 13 | 神隆(1789) | 6.48(-12.2%) | 7.55(-6.21%) | 6.6(-6.38%) | 11.23(10.53%) | 31.86(-2.39%) |
| 14 | 佐登-KY(4190) | 7.76(21.82%) | 8.21(24.96%) | 6.77(1.5%) | 7.02(-15.52%) | 29.76(6.59%) |
| 15 | 杏輝(1734) | 7.71(15.25%) | 7.27(1.68%) | 7.18(1.13%) | 7.48(-1.84%) | 29.64(3.78%) |
| 16 | 全宇生技-KY(4148) | 7.76(16.17%) | 8.08(-12.27%) | 6.72(-45.63%) | 5.68(-35.67%) | 28.24(-23.84%) |
| 17 | 雃博(4106) | 7.0(17.65%) | 7.03(3.23%) | 5.65(-18.23%) | 6.79(-2.58%) | 26.47(-0.64%) |
| 18 | 視陽(6782) | 5.25(-18.73%) | 5.34(-26.75%) | 6.5(-9.09%) | 6.82(-0.58%) | 23.91(-13.87%) |
| 19 | 南光(1752) | 5.73(52.39%) | 5.24(10.78%) | 5.37(9.59%) | 5.16(-14.14%) | 21.5(10.82%) |
| 20 | 中化生(1762) | 7.65(44.34%) | 5.27(-8.98%) | 3.39(-27.25%) | 4.55(-16.05%) | 20.86(-1.46%) |
2023年Q1-Q4生醫上櫃營收TOP20
上櫃公司營收排名前三依序為大樹(營收161.28億，成長率10.59%)、大江(營收80.16億，成長率7.85%)與杏一(營收74.47億，成長率2.96%)
2023年營收前20大上櫃公司除了前述的藥華藥與明基醫外，還有兩間公司成長率超過20%。今年買下阿原45%股權的美容保養品廠商軒郁，依靠旗下電商平台優勢，營收成長率來到驚人的75.15%，年營收達29.74億新台幣。以及以多項專利精密製造技術主攻me-better客製化手術器械與關節手術工具的聯合骨材，2023年靠著積極布局先進國家(歐、美、日等)銷售通路，三大市場皆成長45%以上，全球市占率達0.5%左右，2023年營收達39.3億新台幣，成長率24.02%。其中，在歐美兩大市場銷售已為聯合骨材創造淨利，而日本市場也預計2024年達到損平。
| 排名 | 公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q1-Q4 | ||
| 1 | 大樹(6469) | 38.17(19.36%) | 40.63(2.27%) | 40.55(12.02%) | 41.93(10.55%) | 161.28(10.59%) |
| 2 | 大江(8436) | 18.73(12.97%) | 19.69(6.37%) | 22.08(7.18%) | 19.66(5.47%) | 80.16(7.84%) |
| 3 | 杏一(4175) | 17.55(9.14%) | 18.4(-10.11%) | 18.52(8.37%) | 20.0(7.01%) | 74.47(2.96%) |
| 4 | 東洋(4105) | 11.66(12.44%) | 12.65(8.49%) | 14.3(7.84%) | 16.19(5.61%) | 54.8(8.26%) |
| 5 | 健喬(4114) | 12.5(29.27%) | 13.11(23.8%) | 12.29(11.22%) | 13.29(5.14%) | 51.19(16.47%) |
| 6 | 藥華藥(6446) | 8.88(252.38%) | 12.64(29.38%) | 13.07(61.16%) | 16.47(95.61%) | 51.06(77.17%) |
| 7 | 合富-KY(4745) | 11.81(-12.91%) | 13.12(-6.08%) | 11.81(-19.82%) | 11.67(-16.58%) | 48.41(-13.94%) |
| 8 | 友華(4120) | 11.51(0.61%) | 11.33(-5.74%) | 10.95(-0.45%) | 11.99(-6.62%) | 45.78(-3.21%) |
| 9 | 明基醫(4116) | 6.86(11.54%) | 7.35(-8.35%) | 19.13(6.99%) | 12.09(3.16%) | 45.43(3.79%) |
| 10 | 精華(1565) | 11.31(-15.97%) | 10.75(-12.24%) | 10.53(-18.18%) | 11.35(-0.87%) | 43.94(-12.17%) |
| 11 | 大學光(3218) | 10.28(22.97%) | 10.0(26.74%) | 10.61(16.47%) | 9.93(3.65%) | 40.82(16.83%) |
| 12 | 聯合(4129) | 9.28(25.41%) | 9.33(22.92%) | 9.35(25.67%) | 11.34(22.46%) | 39.3(24.01%) |
| 13 | 寶島科(5312) | 9.83(19.88%) | 9.33(30.49%) | 9.97(11.27%) | 9.88(9.41%) | 39.01(17.01%) |
| 14 | 杏昌(1788) | 9.73(-0.92%) | 9.56(-45.68%) | 9.85(-0.4%) | 9.82(2.4%) | 38.96(-16.93%) |
| 15 | 盛弘(8403) | 8.98(-13.57%) | 9.37(-16.11%) | 9.7(-8.66%) | 10.67(16.1%) | 38.72(-6.41%) |
| 16 | 優盛(4121) | 9.31(2.2%) | 9.87(-23.72%) | 9.28(-13.99%) | 9.63(-9.24%) | 38.09(-12.34%) |
| 17 | 軒郁(6703) | 5.08(58.26%) | 6.56(60.78%) | 7.8(95.49%) | 10.3(77.59%) | 29.74(74.12%) |
| 18 | 茂生農經(1240) | 7.52(-1.31%) | 6.72(-23.2%) | 7.01(-15.03%) | 7.78(-14.41%) | 29.03(-13.88%) |
| 19 | 鐿鈦(4163) | 6.63(29.49%) | 6.1(7.39%) | 5.87(-12.65%) | 5.85(-11.5%) | 24.45(1.33%) |
| 20 | 太醫(4126) | 6.26(26.46%) | 5.94(21.47%) | 5.8(-0.51%) | 5.2(-15.86%) | 23.2(6.18%) |
2023年Q1-Q4生醫興櫃營收TOP20
興櫃公司營收排名前三依序為諾貝兒(營收36.02億，成長率-14.31%)、佑全(營收31.23億，成長率-5.45%)與望隼(營收25.77億，成長率40.47%)
其中漢達生技2023年達到爆發性的成長，年成長率達到了驚人的453.45%，擠進興櫃公司營收Top 20名單(第8名)。其成功在美國上市的胃食道逆流藥物HND-002及多發性硬化症藥物HND-020，使其在成立的10年內成功在2023年上半轉虧為盈，為其未來的發展達成重要的里程碑。
| 排名 | 公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q1-Q4 | ||
| 1 | 諾貝兒(6844) | 9.44(-2.68%) | 9.15(-27.27%) | 8.83(-10.26%) | 8.6(-13.31%) | 36.02(-14.32%) |
| 2 | 佑全(6929) | 7.72(6.63%) | 7.67(-23.38%) | 7.68(-1.16%) | 8.16(1.87%) | 31.23(-5.45%) |
| 3 | 望隼(4771) | 5.09(40.61%) | 5.53(36.88%) | 7.04(35.12%) | 8.11(48.26%) | 25.77(40.51%) |
| 4 | 麗彤(6539) | 4.19(-14.66%) | 3.94(-8.8%) | 3.42(-23.66%) | 3.83(-23.4%) | 15.38(-17.8%) |
| 5 | 康聯生醫(6665) | 3.28(-5.2%) | 2.93(-39.34%) | 3.15(-19.02%) | 3.22(-1.83%) | 12.58(-18.63%) |
| 6 | 永鴻生技(6936) | 3.14(-0.32%) | 2.79(-4.12%) | 3.22(13.38%) | 2.93(-0.68%) | 12.08(1.94%) |
| 7 | 大武山(6952) | - | - | 3.19(2.57%) | 3.62(6.47%) | 11.49(-3.61%) |
| 8 | 漢達(6620) | 3.31(873.53%) | 2.3(3185.71%) | 2.4(3328.57%) | 2.95(96.67%) | 10.96(453.54%) |
| 9 | 泰宗(4169) | 2.35(35.06%) | 2.3(15.58%) | 2.4(20.0%) | 2.65(15.72%) | 9.7(20.95%) |
| 10 | 瑩碩生技(6677) | 2.3(30.68%) | 2.15(10.26%) | 2.22(-7.5%) | 2.74(8.3%) | 9.41(8.91%) |
| 11 | *威力德生醫(7713) | - | - | - | - | 9.41(-9.17%) |
| 12 | 友霖(4166) | 1.95(68.1%) | 2.32(29.61%) | 2.04(47.83%) | 2.45(210.13%) | 8.76(71.09%) |
| 13 | 青松健康(6931) | 1.99(77.68%) | 2.09(37.5%) | 2.26(21.51%) | 2.35(26.34%) | 8.69(36.64%) |
| 14 | 優你康(4150) | 1.94(-11.01%) | 1.77(-11.06%) | 2.41(24.87%) | 2.34(8.84%) | 8.46(2.55%) |
| 15 | 康科特(6518) | 1.98(1.54%) | 2.05(-17.34%) | 2.09(-3.24%) | 2.21(-3.49%) | 8.33(-6.19%) |
| 16 | 善德生技(4115) | 1.95(-34.12%) | 1.7(-37.5%) | 1.93(-24.9%) | 2.12(-7.42%) | 7.7(-26.94%) |
| 17 | 安美得(7575) | 1.71(11.76%) | 1.81(16.03%) | 2.02(10.38%) | 2.1(6.06%) | 7.64(10.72%) |
| 18 | 普惠醫工(6543) | 1.63(4.49%) | 1.73(-0.57%) | 2.17(29.94%) | 1.81(0.56%) | 7.34(8.42%) |
| 19 | 立弘(1780) | 2.0(24.22%) | 1.79(-10.05%) | 1.79(-9.14%) | 1.62(1.25%) | 7.2(0.42%) |
| 20 | 溫士頓(6817) | 1.5(13.64%) | 1.89(21.94%) | 1.84(23.49%) | 1.85(8.19%) | 7.08(16.64%) |
*2023 Q4 新增8間興櫃分別為: 鑫品生醫(4170，再次興櫃)，生技服務/基因檢測服務；圓祥生技(6945)，藥品製造/新藥研發；邦睿生技(6955)，醫材製造/研發；永立榮(6973)，生技服務/基因檢測服務；育世博-KY(6976)，生技服務/基因檢測服務；和迅(6986)，生技服務/基因檢測服務；威力德生醫(7713)，醫材製造/研發；列特博(7725)，醫材製造/研發。
資料來源：公開資訊觀測站、生策會/生策中心彙整