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  入股+取得授權 賽諾菲 百億加持喜康 拿下逾1成持股與4個生物相似藥中國市場權利

【工商時報  2016-12-05  記者杜蕙蓉】

喜康引資國際大藥廠投資案拍板!全球前十大藥廠賽諾菲(SANOFI)以參與8千萬美元私募、2,100萬美元簽約金、以及最高達2.36億美元里程金,合計超過百億元台幣取得喜康逾1成股權和4個生物相似藥中國市場權利,一舉打破國際大藥廠投資、募資金額和授權三項新高紀錄。

該合作案相關細節,喜康團隊及賽諾菲代表,將於今(5)日對外說明。

根據喜康2日晚間公告,賽諾菲將以每股新台幣90元完全吃下喜康辦理的28,337,778股私募現增案,合計投資金額8,000萬美元(約台幣25.5億元)。以喜康2日興櫃收盤價74.72元估算,溢價約2成,法人預期將帶動喜康今日股價上揚。

喜康目前資本額19.1億,初估賽諾菲參與現增後,持股將達1成以上,由於喜康12月29日將召開股東臨時會,除了討論通過發行每股65元的員工認股權憑證案外,預計也可望讓賽諾菲佔有一席董事。

除了私募案外,喜康及孫公司喜康(武漢)也與賽諾菲簽署生物製劑開發協議,成為生物製劑戰略合作夥伴。

就協議內容,賽諾菲將支付喜康2,100萬美元簽約金(UPFRONT PAYMENT)、最高達2.36億美元的里程碑款(MILESTONE PAYMENTS),以及上市後銷售權利金(SALES ROYALTY),優先取得喜康四個研發中生物相似藥(BIOSIMILARS)JHL1101、JHL1149、JHL1188和JHL1228的中國市場權利。

喜康表示,該公司與賽諾菲的合作範圍將不限於中國生物相似藥市場,也涵蓋其他生物製劑以及中國以外市場

喜康董事長黃瑞瑨先前曾表示,喜康以生物相似藥見長,共同創辦人暨執行長RACHO JORDANOV(喬石瑞)與喜康團隊,曾經服務於GENENTECH及其他美國生技大廠。由於團隊研發經驗豐富,擁有一流開發技術,目前開發治療淋巴癌類風溼性關節炎的生物相似藥JHL1101,已經在歐洲進 行一期臨床,該藥因與同業競爭進度,從原本排名第10,超前至第4名;另外,其它生物相似藥也極具潛力,而可望吸引國際大廠的關注,洽談策略聯盟計劃。

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