2024年上半年台灣生醫上市櫃(含興櫃)營收分析
- 臺灣生醫產業在2024年上半年總營收1589.9億元，與同期相比增長7.3%。
- 九大領域平均營收：醫療通路/產品經銷18.85億元最多。
- 九大領域同期營收增長率：農業生技/農科健康35％最高。
- 企業營收TOP 20排名：美時、大樹、保瑞位居前三。
- 九大領域營收TOP 5排名：六家企業新入榜，分別是和迅、藥華藥、金萬林-創、聯合、晨暉生技、達爾膚。
一、台灣生醫產業上半年總營收突破1500億，成長7.3%
2024年上半年，台灣生醫產業上市櫃(含興櫃)企業總數達224家，總營收為1589.9億元，較2023年同期的1481.69億元增長7.3%，增加108.21億元。
「藥品製造/新藥研發」、「醫材製造/研發」和「醫療通路/產品經銷」三大領域營收佔比前三，合計營收佔比79%。
- 藥品製造/新藥研發：76家企業總營收533.0億元。
- 醫材製造/研發：68家企業總營收366.02億元。
- 醫療通路/產品經銷：19家企業總營收358.2億元。
圖 1 2024上半年台灣生醫產業九大領域總營收(億元)
二、九大領域平均營收：醫療通路/產品經銷18.85億元最多
平均營收最高的三大領域分別是：
- 醫療通路/產品經銷：19家企業平均營收18.85億元。
- 原料藥：7家企業平均營收9.94億元。
- 食品生技及預防保健品：13家企業平均營收8.93億元。
圖 2 2024 上半年台灣生醫產業九大領域平均營收(億元)
三、九大領域同期營收增長率：農業生技/農科健康35％最高
增長最快的三個領域分別是：
- 農業生技/農科健康：增長35.08%。
- 細胞療法/細胞儲存服務：增長25.58%。
- 生技服務/基因檢測服務：增長8.93%。
圖 3 2024 上半年台灣生醫產業九大領域同期營收增長率
四、企業營收TOP 20排名：美時、大樹、保瑞位居前三
- 排名前三企業：美時公司以89.41億元的總營收位居榜首，其次是大樹公司，總營收為84.38億元，保瑞78.85億元位居第三。
- 領域別分佈：藥品製造/新藥研發公司數量最多，共有9家，醫材製造/研發和醫療通路/產品經銷各4家，食品生技及預防保健品2家，原料藥1家。
- 上市櫃分布：上市公司共有11家，上櫃公司有9家。
表格 1 2024上半年企業營收TOP 20排名
|
公司名稱 |
公司代號 |
2024H1 總營收(億元) |
同期增漲率(%) |
領域別 |
上市櫃 |
| 1 |
美時 |
1795 |
89.41 |
-0.27 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 2 |
大樹 |
6469 |
84.38 |
7.08 |
醫療通路/產品經銷 |
上櫃 |
| 3 |
保瑞 |
6472 |
78.85 |
-0.43 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 4 |
葡萄王 |
1707 |
51.06 |
4.53 |
食品生技及預防保健品 |
上市 |
| 5 |
中化 |
1701 |
44.82 |
5.93 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 6 |
佳醫 |
4104 |
42.02 |
4.26 |
醫療通路/產品經銷 |
上市 |
| 7 |
藥華藥 |
6446 |
39.6 |
83.97 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 8 |
永信 |
3705 |
37.76 |
12.2 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 9 |
杏一 |
4175 |
37.75 |
5.03 |
醫療通路/產品經銷 |
上櫃 |
| 10 |
大江 |
8436 |
34.89 |
-9.18 |
食品生技及預防保健品 |
上櫃 |
| 11 |
生達 |
1720 |
33.73 |
12.36 |
藥品製造/新藥研發 |
上市 |
| 12 |
晶碩 |
6491 |
33.63 |
9.38 |
醫材製造/研發 |
上市 |
| 13 |
東洋 |
4105 |
26.48 |
9.08 |
藥品製造/新藥研發 |
上櫃 |
| 14 |
健喬 |
4114 |
26.2 |
2.31 |
藥品製造/新藥研發 |
上櫃 |
| 15 |
台耀 |
4746 |
23.49 |
16.33 |
原料藥 |
上市 |
| 16 |
泰博 |
4736 |
22.42 |
-17.82 |
醫材製造/研發 |
上市 |
| 17 |
明基醫 |
4116 |
22.33 |
2.47 |
醫材製造/研發 |
上櫃 |
| 18 |
聯合 |
4129 |
22.07 |
18.54 |
醫材製造/研發 |
上櫃 |
| 19 |
友華 |
4120 |
21.88 |
-4.18 |
藥品製造/新藥研發 |
上櫃 |
| 20 |
合富-KY |
4745 |
21.31 |
-14.54 |
醫療通路/產品經銷 |
上櫃 |
五、九大領域企業營收TOP 5排名
- 「原料藥」與「醫療通路/產品經銷」前五名保持不變。
- 六個領域，整體企業排名大致相同，僅少數企業排名發生變動。
- 6家新進榜公司：和迅、藥華藥、金萬林-創、聯合、晨暉生技以及達爾膚。
表格 2 2024上半年台灣生醫產業九大領域企業營收排名
| 藥品製造/新藥研發 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
美時 |
89.41 |
持平 |
| 2 |
保瑞 |
78.84 |
持平 |
| 3 |
中化 |
44.82 |
持平 |
| 4 |
藥華藥 |
39.59 |
新進榜 |
| 5 |
永信 |
37.76 |
下降一名 |
| 醫材製造/研發 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
晶碩 |
33.63 |
持平 |
| 2 |
泰博 |
22.41 |
持平 |
| 3 |
明基醫 |
22.33 |
上升一名 |
| 4 |
聯合 |
22.06 |
新進榜 |
| 5 |
精華 |
20.9 |
下降二名 |
| 醫療通路/產品經銷 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
大樹 |
84.37 |
持平 |
| 2 |
佳醫 |
42.01 |
持平 |
| 3 |
杏一 |
37.75 |
持平 |
| 4 |
合富-KY |
21.3 |
持平 |
| 5 |
大學光 |
21.1 |
持平 |
| 食品生技及預防保健品 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
葡萄王 |
51.05 |
持平 |
| 2 |
大江 |
34.89 |
持平 |
| 3 |
生展 |
9.83 |
持平 |
| 4 |
中天 |
8.19 |
持平 |
| 5 |
晨暉生技 |
4.83 |
新進榜 |
| 醫學美容/藥妝保健 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
麗豐-KY |
20.16 |
持平 |
| 2 |
軒郁 |
17.99 |
上升一名 |
| 3 |
佐登-KY |
11.37 |
下降一名 |
| 4 |
曜亞 |
8.01 |
上升一名 |
| 5 |
達爾膚 |
5.95 |
新進榜 |
| 原料藥 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
台耀 |
23.48 |
持平 |
| 2 |
神隆 |
16.45 |
持平 |
| 3 |
中化生 |
7.12 |
持平 |
| 4 |
旭富 |
7.02 |
持平 |
| 5 |
生泰 |
6.12 |
持平 |
| 農業生技/農科健康 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
正瀚-創 |
12.25 |
上升一名 |
| 2 |
全宇生技-KY |
9.99 |
下降一名 |
| 3 |
立弘 |
4.27 |
持平 |
| 生技服務/基因檢測服務 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
康聯生醫 |
5.97 |
持平 |
| 2 |
進階 |
3.44 |
持平 |
| 3 |
訊聯基因 |
3.36 |
持平 |
| 4 |
慧智 |
2.43 |
持平 |
| 5 |
金萬林-創 |
2.17 |
新進榜 |
| 細胞療法/細胞儲存服務 |
| 排名 |
公司名稱 |
營收金額(億元) |
企業排名變動 |
| 1 |
訊聯 |
5.89 |
持平 |
| 2 |
長聖 |
3.41 |
持平 |
| 3 |
尖端醫 |
1.51 |
持平 |
| 4 |
和迅 |
1.33 |
新進榜 |
| 5 |
宣捷幹細胞 |
1.3 |
持平 |
六、結論與展望
臺灣生醫產業在2024年上半年表現出穩健增長，總營收達到1589.9億元，與同期相比增長7.3%。藥品製造和醫材製造領域繼續保持其在產業中的主導地位，同時新興領域如農業生技和細胞療法展現出顯著的增長潛力。儘管部分領域如醫學美容/藥妝保健出現小幅下滑，整體而言，產業正向高科技和高附加值方向轉型，展現出積極的發展前景。
