本文綜整各大國際製藥公司2023年年報、《Nature》期刊及知名統計平台 Statista 的數據，對2023年全球前十大製藥公司的藥物銷量進行全面分析，協助讀者了解目前全球十大藥廠主要藥品銷售表現與市場動態。

2023年，全球前十大製藥公司的藥物銷售總額達到4,726億美元，佔全球藥物市場29.4%。隨著新冠疫情趨緩，新冠疫苗與藥物的需求下滑，導致部分藥品銷量減少，並對全球十大製藥公司的排名產生顯著影響。

J&J藥品銷售居冠 Pfizer失去新冠疫情紅利跌出前5

透過各家年報中藥品銷售數據排序，2023年十大藥廠共有7間銷售總額成長、3間呈現衰退，導致排名出現變化。嬌生(J&J)以銷售總額535億美元拿下年度藥廠銷售冠軍。艾伯維(AbbVie)以銷售總額527億美元排名第二。排名第三、四位的諾華(Novartis)與默克製藥(Merck & Co.)亦有超過500億美元的年銷售額。

圖一、2023年十大藥廠藥物銷售總額排名

※註：*Novartis於2023.10.04正式將Sandoz分拆(Spin-off)，事實發生日已超過3/4會計年度，故2023年資料仍合併統計。

進一步以藥物銷售分析，嬌生(J&J)能以535億美元、成長率5.5%登上銷售龍頭，是受惠於旗下Stelara、Darzalex、Invega Sustenna等藥品銷售成長59億美元。而艾伯維(AbbVie)則因明星藥物Humira銷量下滑，以銷售總額527億美元、成長率-6.4%維持第二。諾華(Novartis)則受惠旗下多項藥物平均並穩健貢獻營收，以525億美元、2.3%成長率位居第三。默克製藥(Merck & Co.)則因Keytruda、Gardasil/9銷售成長19%與29%，以 508億美元、2.6%的成長率位居第四位。此外，第二、三名的艾伯維(AbbVie)與諾華(Novartis)的藥物銷售總額差距正在縮小，從2022年的50億美元銷售差距，大幅縮小到2億美元。
過去兩年因新冠疫苗與藥物Comirnaty、Paxlovid暢銷，而佔據藥物銷售榜單首位的輝瑞(Pfizer)，在失去新冠疫情紅利之下，排名跌出前5，藥品銷售總額衰退達422億美元、成長率-46.7%，以482億美元退居第6，與新冠疫情前的名次相近。

表一、2023年全球十大藥廠排名與變化

銷售額單位: 億美元

根據藥物銷售額佔公司年度營收比例與各藥物銷售數據分析，艾伯維(AbbVie)、諾華(Novartis)、必治妥施貴寶(BMS)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、葛蘭素史克(GSK)共5間公司以藥物銷售為主業，藥物銷售佔比95%以上；默克製藥(Merck)、羅氏(Roche)、輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)等4間公司，則有其他非藥物銷售貢獻營收，藥物銷售佔比為82-88%；而嬌生(J&J)跨足醫療保健、醫療器材、製藥等三大業務，藥品銷售僅佔總營收63%。以下為全球前十大藥廠藥物銷售綜覽：

J&J (美國)

• 2023總營收達851億美元，藥物銷售總額以535億美元(成長52%)，約佔總營收63%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的58% (311.28億美元)。
• Sterlara、Darzalex貢獻約20% (108.58億美元)、18% (97.44億美元)的銷售額，其餘三項藥物各佔6-8%。

AbbVie (美國)

• 2023總營收達543億美元，藥物銷售總額以527億美元(負成長39%)，佔總營收97%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的62% (327.23億美元)。
• Humira、Skyrizi貢獻約27% (144.04億美元)、15% (77.63億美元)的銷售額，其餘三項藥物各佔6-7%。

Novartis* (瑞士)

• 2023總營收達550億美元，藥物銷售總額以527億美元(成長33%)，佔總營收95.7%。
• 前五大暢銷藥物銷售僅佔總藥物銷售的33% (175.35億美元)。
• Entresto、Cosentyx貢獻約12% (60.35億美元)、9% (49.8億美元)的銷售額，其餘三項藥物各佔4%左右。

※註：*Novartis於2023.10.04正式將Sandoz分拆(Spin-off)，事實發生日已超過3/4會計年度，故2023年資料仍合併統計。

Merck & Co. (美國)

• 2023總營收達601億美元，藥物銷售總額以508億美元(成長62%)，佔總營收84.5%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的82% (414.73億美元)。
• Keytruda貢獻近一半的銷售額(250.11億美元)。
• Gardasil/9貢獻約17% (88.86億美元)的銷售額，其餘三項藥物各佔4-7%。

Roche (瑞士)

• 2023總營收達587億美元，藥物銷售總額以491億美元(成長81%)，佔總營收83.6%。
• 前五大暢銷藥物銷售僅佔總藥物銷售的38% (186.42億美元)。
• Ocrevus貢獻約12% (57.5億美元)的銷售額，其餘四項藥物各佔5-7%。

Pfizer (美國)

• 2023總營收達585億美元，藥物銷售總額以482億美元(負成長7%)，佔總營收82.3%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的76% (365.66億美元)。
• 新冠病毒疫苗Comirnaty貢獻約32% (153.05億美元)的銷售額。
• Eliquis、Prevnar family、Ibrance三項藥物銷售佔比平均，約10-14%。

BMS (美國)

• 2023總營收達450億美元，藥物銷售總額以444億美元(負成長2%)，佔總營收98.6%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的80% (353.54億美元)。
• Eliquis、Opdiva、Revlimid貢獻約27% (122.06億美元)、23% (100.09億美元)以及14%(60.97億美元)的銷售額，其餘兩項藥物各佔8%左右。

AstraZeneca (美國)

• 2023總營收達458億美元，藥物銷售總額以438億美元(成長86%)，佔總營收95.6%。
• 前五大暢銷藥物銷售佔總藥物銷售的51% (221.43億美元)。
• Forxiga、Tagrisso、Imfinzi貢獻約14% (59.97億美元)、13% (57.99億美元)以及10%(42.37億美元)的銷售額，其餘兩項藥物各佔7%左右。

Sanofi (法國)

• 2023總營收達465億美元，藥物銷售總額以408億美元(成長24%)，佔總營收87.7%。
• 前五大暢銷藥物銷售僅佔總藥物銷售的46% (186.31億美元)。
• Dupixent貢獻約29% (115.9億美元)的銷售額，其餘四項藥物各佔3-7%。

GSK (英國)

• 2023總營收達377億美元，藥物銷售總額以368億美元(成長79%)，佔總營收97.6%。
• 前五大暢銷藥物銷售僅佔總藥物銷售的49% (180.31億美元)。
• Dolutegravir、Shingrix貢獻約18% (67.05億美元)、12% (42.87億美元)的銷售額，其餘三項藥物各佔6-7%。

資料來源: 各公司年報、Statista、《Nature》