產業監測
2023 生醫上市櫃營收Top 20公司綜覽
2024-01-20
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2023年生醫上市櫃營收Top 20中,「藥品製造/新藥研發」類有9間公司,「醫療通路/產品經銷」與「醫材製造/研發」類各4間,另外「食品生技及預防保健品」類有2間,以及1間「醫學美容/藥妝保健」類公司。
全年度共4間突破百億營收,分別是美時製藥、大樹、保瑞藥業以及葡萄王。其中特殊學名藥廠「美時製藥」營收創歷史新高、達169.58億、成長率15.89%;連鎖藥局「大樹」總營收則為161.28億、成長率10.59%。而甫轉上市的保瑞藥業,營收較2022年新增38.75億,達141.95億元、成長率35.27%。保健食品廠「葡萄王」整體營收為106.35億、成長率2.35%。
此外,Top 20公司整體平均的營收成長率為6.94%,其中,年成長率前三名則分別是「藥華藥」(77.15%)、「保瑞」(35.27%)以及「健喬」(16.47%)。負成長的則有「泰博」(-50.07%)、「合富-KY」(-13.39%)、「永信」(-3.88%)以及「友華」(-3.23%)。
2023年Q1-Q4生醫上市櫃營收TOP20
排名 類別 公司 2023年總營收(億) 2022年總營收(億) 年成長率(%) 3年年複合成長率(%) 排名變化
1 上市 美時(1795) 169.6 146.3 15.9 10.4 +1
2 上櫃 大樹(6469) 161.3 145.8 10.6 12.7 +1
3 上市 保瑞(6472) 142.0 103.2 35.3 42.5 +2
4 上市 葡萄王(1707) 106.4 103.9 2.4 2.8 +0
5 上市 中化(1701) 85.7 82.6 1.4 2.4 +2
6 上市 佳醫(4104) 82.3 71.9 14.6 7.8 +5
7 上櫃 大江(8436) 80.2 74.3 7.8 -2.2 +1
8 上櫃 杏一(4175) 74.5 72.3 3.0 4.4 +2
9 上市 永信(3705) 70.3 73.1 -3.9 -3.4 +0
10 上市 晶碩(6491) 67.9 63.2 7.4 6.6 +3
11 上市 生達(1720) 62.4 58.5 6.7 10.7 +3
12 上櫃 東洋(4105) 54.8 50.6 8.3 6.5 +4
13 上櫃 健喬(4114) 51.2 44.0 16.5 16.5 +7
14 上櫃 藥華藥(6446) 51.1 28.8 77.2 97.8 +21
15 上櫃 合富-KY(4745) 48.4 56.2 -13.9 -2.0 +0
16 上市 泰博(4736) 48.1 96.3 -50.1 -9.5 -10
17 上櫃 友華(4120) 45.8 47.3 -3.2 -1.3 +1
18 上櫃 明基醫(4116) 45.4 43.8 3.8 46.0 +1
19 上市 麗豐-KY(4137) 45.3 40.7 11.4 -4.9 +5
20 上櫃 精華(1565) 43.9 50.0 -12.2 -6.7 -3
藥華藥以及麗豐-KY擠入總營收Top 20
2023年新進入Top 20的公司有藥華藥以及麗豐-KY。
藥華藥因成人真性紅血球增多症(PV)藥物百斯瑞明(Besremi®)受益美國子公司營收及歐洲出貨之營收認列,較2022年提升22.24億,達到51.06億元,總體排名也從去年的第34躍升至第14名。
而麗豐-KY專注兩岸三地美容、健康、生醫產業品牌經營,依靠旗下三大美容、醫美連鎖品牌以及電商通路,總營收達45.35億,成長率11.44%,從去年第23進入到第19名。
此外,「杏昌」、「優盛」以及「諾貝兒」這三間退出今年Top 20名單,主要皆由於疫情趨緩,導致防疫與生理監測相關產品需求降低,公司營收表現收斂到疫情前狀態。杏昌較去年衰退7.94億、總營收38.96億;優盛衰退5.37億、總營收38.09億;諾貝兒衰退6億、總營收36.02億
生醫上市TOP 20:保瑞、承業醫、美時、台耀 四家成長率超過15%
生醫上市公司營收成長率超過15%分別是:保瑞、承業醫、美時、台耀。
保瑞營收成長主要來自於,上半年成功整合全球性CDMO技術平台,及為強化其製藥產業鏈國際銷售業務而收購的安成藥業,兩項業務貢獻,成長率達35.27%,總營收141.95億。
承業醫近年積極推廣質子治療、MRI直線加速器設備,由於2023為疫後復甦的第一年,各醫療院所檢查、治療量能回復正常,帶動腫瘤、放射、眼科…等需求回穩,以及22年獲得國防部核磁導航型極速放射治療系統5.2億採購,更於2023第四季認列營收,使成長率達30.35%,總營收38.77億。
特殊學名藥廠美時營收成長來自於旗下兩項主要產品,戒癮藥品丁基原啡因/那囉克松(Buprenorphine/naloxone)與血癌用藥來那度胺(Lenalidomide)在台灣以及東南亞市場銷售的穩定成長,使成長率達15.89%,總營收169.58億。
台耀則是以旗下主力原料藥產品膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物於國際市場市佔率提升、抗體藥物複合體(ADC)以及CDMO等業務成長,帶動營收,使成長率達15.77%,總營收43.6億。
表一、2023年Q1-Q4生醫上市營收TOP20
排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率)
2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1-Q4
1 美時(1795) 45.2(43.0%) 44.5(52.9%) 45.7(-15.2%) 34.2(7.9%) 169.6(15.9%)
2 保瑞(6472) 48.6(333.9%) 30.6(126.7%) 30.7(12.5%) 32.1(-39.3%) 142.0(35.4%)
3 葡萄王(1707) 22.2(8.3%) 26.6(-2.6%) 25.6(2.8%) 32.0(2.6%) 106.4(2.4%)
4 中化(1701) 21.1(8.2%) 21.2(1.4%) 21.2(2.9%) 22.2(-5.9%) 85.7(1.3%)
5 佳醫(4104) 20.2(18.1%) 20.1(20.4%) 20.2(9.8%) 21.8(10.7%) 82.3(14.5%)
6 永信(3705) 16.7(-14.4%) 17.0(-13.3%) 17.4(7.4%) 19.2(7.9%) 70.3(-3.8%)
7 晶碩(6491) 14.6(-2.0%) 16.1(14.2%) 16.8(2.4%) 20.4(14.6%) 67.9(7.4%)
8 生達(1720) 14.9(20.2%) 15.1(2.0%) 16.5(6.5%) 15.9(0.6%) 62.4(6.7%)
9 泰博(4736) 15.4(-14.0%) 11.9(-67.2%) 10.0(-58.3%) 10.8(-40.3%) 48.1(-50.1%)
10 麗豐-KY(4137) 9.5(-7.8%) 11.2(45.5%) 12.4(2.5%) 12.2(15.1%) 45.3(11.3%)
11 台耀(4746) 9.3(12.0%) 10.9(29.8%) 11.3(9.7%) 12.1(13.1%) 43.6(15.6%)
12 承業醫(4164) 8.0(31.1%) 8.9(29.0%) 7.3(-11.0%) 14.6(71.8%) 38.8(30.6%)
13 神隆(1789) 6.5(-12.2%) 7.5(-6.2%) 6.6(-7.0%) 11.3(11.9%) 31.9(-2.1%)
14 佐登-KY(4190) 7.8(21.9%) 8.2(26.2%) 6.7(0.0%) 7.1(-14.5%) 29.8(6.8%)
15 杏輝(1734) 7.7(14.9%) 7.3(2.8%) 7.2(1.4%) 7.4(-3.9%) 29.6(3.5%)
16 全宇生技-KY(4148) 7.8(16.4%) 8.0(-13.0%) 6.8(-45.2%) 5.6(-36.4%) 28.2(-24.0%)
17 雃博(4106) 7.0(16.7%) 7.0(2.9%) 5.7(-17.4%) 6.8(-1.4%) 26.5(-0.4%)
18 視陽(6782) 5.2(-20.0%) 5.4(-26.0%) 6.5(-8.5%) 6.8(-1.4%) 23.9(-14.0%)
19 南光(1752) 5.7(50.0%) 5.3(12.8%) 5.3(8.2%) 5.2(-13.3%) 21.5(10.8%)
20 中化生(1762) 7.7(45.3%) 5.2(-10.3%) 3.4(-26.1%) 4.6(-16.4%) 20.9(-1.4%)
生醫上櫃TOP20:藥華藥、軒郁、聯合 三間成長率超過20%
生醫上櫃公司營收成長率超過20%分別是:藥華藥、軒郁、聯合。
而2023買下阿原45%股權的美容保養品廠商軒郁,依靠旗下電商平台優勢,營收成長率為75.15%、年營收達29.74億。
聯合骨材近年主攻me-better客製化手術器械與關節手術工具,成功布局歐、美、日等先進國家銷售通路,三大市場皆成長45%以上,其中歐美兩大市場已有長期穩定獲利,全球市占率達0.5%左右,營收成長率為24.02%,總營收達39.3億。
表二、2023年Q1-Q4生醫上櫃營收TOP20
排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率)
2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1-Q4
1 大樹(6469) 38.2(19.4%) 40.6(2.3%) 40.5(11.9%) 42.0(10.8%) 161.3(10.6%)
2 大江(8436) 18.7(12.7%) 19.7(6.5%) 22.1(7.3%) 19.7(5.9%) 80.2(7.9%)
3 杏一(4175) 17.5(8.7%) 18.4(-9.8%) 18.6(8.8%) 20.0(7.0%) 74.5(3.0%)
4 東洋(4105) 11.7(12.5%) 12.6(8.6%) 14.3(7.5%) 16.2(5.9%) 54.8(8.3%)
5 健喬(4114) 12.5(28.9%) 13.1(23.6%) 12.3(11.8%) 13.3(4.7%) 51.2(16.4%)
6 藥華藥(6446) 8.9(256.0%) 12.6(28.6%) 13.1(61.7%) 16.5(96.4%) 51.1(77.4%)
7 合富-KY(4745) 11.8(-13.2%) 13.1(-5.8%) 11.8(-20.3%) 11.7(-15.8%) 48.4(-13.9%)
8 友華(4120) 11.5(0.9%) 11.3(-6.6%) 11.0(0.0%) 12.0(-6.2%) 45.8(-3.2%)
9 明基醫(4116) 6.9(11.3%) 7.3(-8.8%) 19.1(7.3%) 12.1(2.5%) 45.4(3.7%)
10 精華(1565) 11.3(-16.3%) 10.8(-11.5%) 10.5(-18.6%) 11.3(-0.9%) 43.9(-12.2%)
11 大學光(3218) 10.3(22.6%) 10.0(28.2%) 10.6(15.2%) 9.9(4.2%) 40.8(16.9%)
12 聯合(4129) 9.3(25.7%) 9.3(22.4%) 9.4(27.0%) 11.3(21.5%) 39.3(24.0%)
13 寶島科(5312) 9.8(19.5%) 9.4(30.6%) 9.9(11.2%) 9.9(10.0%) 39.0(17.1%)
14 杏昌(1788) 9.7(-1.0%) 9.6(-45.5%) 9.8(-1.0%) 9.9(3.1%) 39.0(-16.8%)
15 盛弘(8403) 9.0(-13.5%) 9.3(-17.0%) 9.7(-8.5%) 10.7(16.3%) 38.7(-6.5%)
16 優盛(4121) 9.3(2.2%) 9.9(-23.8%) 9.3(-13.1%) 9.6(-9.4%) 38.1(-12.2%)
17 軒郁(6703) 5.1(59.4%) 6.5(58.5%) 7.8(95.0%) 10.3(77.6%) 29.7(73.7%)
18 茂生農經(1240) 7.5(-1.3%) 6.7(-23.9%) 7.1(-13.4%) 7.7(-15.4%) 29.0(-13.9%)
19 鐿鈦(4163) 6.6(29.4%) 6.1(7.0%) 5.9(-11.9%) 5.8(-12.1%) 24.4(1.2%)
20 太醫(4126) 6.3(26.0%) 5.9(22.9%) 5.8(-1.7%) 5.2(-14.8%) 23.2(6.4%)
生醫興櫃TOP20:漢達、友霖、望隼成長率前三
生醫興櫃公司營收成長率前三分別是:漢達、友霖、望隼。
漢達生技由於胃食道逆流藥物(HND-002)以及多發性硬化症藥物(HND-020)成功在美國上市,首度轉虧為盈,年成長率達453%、總營收10.96億。
友華集團旗下友霖生技主攻新藥開發、委託代工製造,由母公司轉讓西藥營業二部以及降高膽固醇、血脂藥物平脂膜衣錠(Zulitor)、同抑脂膠囊(Ezetimibe)等藥物銷售貢獻營收,營收成長率達71.07%、年營收8.76億。
專注於軟式隱形眼鏡研發設計製造公司的望隼,受惠於深耕中、日兩大市場,迎來成長年,依靠自動化設備降低生產成本,爭取更多訂單,搭配矽水膠產品在台灣市場販售,成長率達40.47%,年營收來到25.77億。
表三、2023年Q1-Q4生醫興櫃營收TOP20
排名 公司名稱
(代號)
營收-億元(同期成長率)
2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023Q1-Q4
1 諾貝兒(6844) 9.4(-3.1%) 9.2(-27.0%) 8.8(-10.2%) 8.6(-13.1%) 36.0(-14.3%)
2 佑全(6929) 7.7(6.9%) 7.7(-23.8%) 7.7(0.0%) 8.1(1.2%) 31.2(-5.5%)
3 望隼(4771) 5.1(41.7%) 5.5(34.1%) 7.1(36.5%) 8.1(50.0%) 25.8(41.0%)
4 麗彤(6539) 4.2(-14.3%) 3.9(-9.3%) 3.5(-22.2%) 3.8(-24.0%) 15.4(-17.6%)
5 康聯生醫(6665) 3.3(-5.7%) 2.9(-39.6%) 3.2(-17.9%) 3.2(-3.0%) 12.6(-18.7%)
6 永鴻生技(6936) 3.1(-3.1%) 2.8(-3.4%) 3.2(14.3%) 3.0(0.0%) 12.1(1.7%)
7 大武山(6952) - - 3.2(3.2%) 3.6(5.9%) 11.5(-3.4%)
8 漢達(6620) 3.3(1000.0%) 2.3(2200.0%) 2.4(2300.0%) 3.0(100.0%) 11.0(450.0%)
9 泰宗(4169) 2.4(41.2%) 2.3(15.0%) 2.3(15.0%) 2.7(17.4%) 9.7(21.2%)
10 瑩碩生技(6677) 2.3(27.8%) 2.2(15.8%) 2.2(-8.3%) 2.7(8.0%) 9.4(9.3%)
11 威力德生醫(7713) - - - - 9.4(-9.6%)
12 友霖(4166) 2.0(66.7%) 2.3(27.8%) 2.0(53.8%) 2.5(212.5%) 8.8(72.5%)
13 青松健康(6931) 2.0(81.8%) 2.1(40.0%) 2.2(15.8%) 2.4(26.3%) 8.7(35.9%)
14 優你康(4150) 1.9(-13.6%) 1.8(-10.0%) 2.4(26.3%) 2.4(9.1%) 8.5(2.4%)
15 康科特(6518) 2.0(0.0%) 2.0(-16.7%) 2.1(-4.5%) 2.2(-4.3%) 8.3(-6.7%)
16 善德生技(4115) 2.0(-33.3%) 1.6(-40.7%) 2.0(-23.1%) 2.1(-4.5%) 7.7(-26.7%)
17 安美得(7575) 1.7(13.3%) 1.8(12.5%) 2.0(11.1%) 2.1(5.0%) 7.6(10.1%)
18 普惠醫工(6543) 1.6(0.0%) 1.8(5.9%) 2.1(23.5%) 1.8(0.0%) 7.3(7.4%)
19 立弘(1780) 2.0(25.0%) 1.8(-10.0%) 1.8(-10.0%) 1.6(0.0%) 7.2(0.0%)
20 溫士頓(6817) 1.5(15.4%) 1.9(18.7%) 1.8(20.0%) 1.9(11.8%) 7.1(16.4%)

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資料來源:公開資訊觀測站、生策會、生策中心彙整
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